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Julie MARTIN

CLERMONT-FERRAND

En résumé

Actuellement en master 2 Gestion de Patrimoine à Clermont-Ferrand (promotion 2014), je suis à la recherche d'un stage de fin d'études dans ce domaine.

Mon parcours atypique me permet d'allier des connaissances tant axées sur l'entreprise (notamment grâce à mon Diplôme de Comptabilité et de Gestion) que sur le particulier au travers de mon M2.

De plus, je complète ces connaissances par le biais de travaux de recherches :
- l'optimisation fiscale de la donation d'entreprise par le pacte Dutreil
- la location meublée gérée
-la gestion des risques d'incapacité et de décès par le chef d'entreprise sur son outil professionnel


Mes compétences :
Banque
Banque Privée
Gestion patrimoine

Entreprises

  • Caisse d'Epargne Auvergne et Limousin - Chargée de l'outil de vente à distance

    2013 - 2013 Gestion de l'outil de vente à distance, tâches administratives...

    Compétences: adaptabilité, autonomie,organisation

  • MGA (cabinet de gestion de patrimoine indépendant - Stagiaire conseiller en gestion de patrimoine

    2013 - 2013 Prise en charge partielle des dossiers clients (établissement d'études patrimoniales, participation à certains rendez-vous clients...), déclarations fiscales, aide à l'organisation d'une réunion annuelle

    Compétences : satisfaction client, être à l'écoute, rapidité, organisation

  • Albi Foie Gras - Serveuse

    2012 - 2012 Accueil client, organisation de la salle, service...

    Compétences : aisance relationnelle, capacité d'analyse...

  • Association AESCA - Trésorière

    2011 - 2012 Association d'étudiants

    Gestion du budget, organisation d'un voyage à Paris, de rencontres professionnelles et d'un gala, études de marché

    Compétences : organisation, investissement personnel, esprit d'équipe...

  • Office notarial Me Olivet, Dubois, Saint-Marcoux-Bodin - Stagiaire clerc de notaire

    2011 - 2011 Collecte d'information auprès des différents partenaires, tramage et rédaction d'actes, participations aux rendez-vous client

  • Crédit agricole - Agent de guichet

    Montrouge 2011 - 2012 3 mois entre 2011 et 2012

    Transactions bancaires usuelles, prospection, archivage, détection d'opportunités commerciales...

    Compétences : à l'écoute, aisance relationnelle, travail en équipe, rigueur

  • Cabinet A2C - Stagiaire comptable

    2010 - 2010 Enregistrement comptable, lettrage, participation à l'élaboration de bilans

Formations

  • Université Clermont 1 Auvergne

    Beaumont 2013 - maintenant Disciplines abordées : Successions, régimes matrimoniaux, libéralités, fiscalité, macro économie, la gestion du chef d'entreprise, aspects juridiques et économiques du contrat d'assurance-vie...

    Mémoire : la gestion des risques d'incapacité et de décès par le chef d'entreprise sur son outil professionnel

    Formation extrêmement complète permettant d'aborder le patrimoine par une approche glob

  • Université Clermont 1 Auvergne

    Clermont Ferrand 2012 - 2013 Mention Bien

    Disciplines abordées : Ingénierie sociétaire, Mode de détention de l'épargne, Gestion de portefeuille...

    Mémoire : La location meublée professionnelle gérée

  • Lycée Sidoine Apollinaire

    Clermont Ferrand 2009 - 2012 Mention Bien

    Disciplines : Finance d'entreprise, comptabilité approfondie, droit (fiscal, des sociétés, social...), management, économie...

    Mémoire : L'optimisation fiscale de la donation d'entreprise grâce au pacte Dutreil

    Compétences : rigueur, investissement..

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