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Mathieu MORALES

Paris

En résumé

Mes compétences :
Financial Analysis
Analyse
Asset management
Money Markets

Entreprises

  • CIC Lyonnaise de Banque - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2015 - maintenant

  • Société Générale Private Banking - CONSEILLER BANQUE PRIVEE

    Paris 2014 - 2014 - Commercialisation de produits et services financiers : vente de 2 gestions sous mandat et 60 000 euros de produits structurés et fonds divers
    - Suivi des portefeuilles clients : propositions d'arbitrages sur les assurances-vie et comptes-titres, de produits de défiscalisation, d'offres immobilières
    - Participation aux entretiens : clientèle patrimoniale haut de gamme composée de chefs d'entreprise, cadres dirigeants, professions libérales et retraités
    - Réalisation d'études patrimoniales dans une approche globale : optimisation juridique, financière et fiscale

  • CEDRUS PARTNERS - CONSULTANT FINANCIER

    Aubervilliers 2012 - 2013 - Pilotage et suivi du portefeuille d’institutionnels (Fondation ARC, ANFH, ANCV). Participation aux décisions d’orientations stratégiques des fonds dédiés
    - Développement du fonds de commerce : recherche de nouveaux clients, prospection auprès d’institutionnels français, présentation de l’offre Cedrus
    - Relation commerciale avec les clients : diffusion et explication des performances des portefeuilles conseillés, propositions d’arbitrages, mises en place d’événements de présentation d’OPCVM

  • LONDON MUTUAL CREDIT UNION (banque de réseau) - CREDIT CONTROLER

    2011 - 2011 - Gestion du risque : étude des situations de clients en litige avec la banque (forts découverts, cessations de paiement)
    - Création et envoi au gouvernement britannique des dossiers de clients nécessitant un appui
    - Revente dans certains cas des créances à des organismes de recouvrement

  • Thomson Reuters - OPCVM ANALYST

    Paris 2010 - 2010 - Etude et diffusion d’informations sur une base d’OPCVM européens : allocation, répartition des différentes parts des fonds (réseau, distribution, institutionnel), informations sur les partenaires externes des fonds
    - Recherches et contacts auprès des gérants : correction dans la base de données Reuters des éléments incorrects

Formations

  • Master II De Gestion De Patrimoine

    Clermont Ferrand 2013 - 2014 - Stratégies patrimoniales, Gestion individuelle et collective de l’épargne, Gestion civile du Patrimoine, Fiscalité, Gestion patrimoniale du chef d’entreprise, Optimisation de la transmission
    - Mémoire de spécialité : Le contrat d’assurance vie luxembourgeois

  • Master 2 Marchés Financiers De Clermont-Ferrand

    Clermont Ferrand 2011 - 2013 - Gestion d’actifs (taux, actions, structurés), Macroéconomie, Gestion des risques, Analyse financière, Produits dérivés, Évaluation des marchés
    - Mémoire de spécialité : Link between disasters and financial markets

  • Faculté De Sciences Economiques Et Gestion De Clermont-Ferrand

    Clermont Ferrand 2007 - 2010 Licence Economie Gestion

Réseau

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