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Julie TANNAY

Nanterre

En résumé

Une palette d’expertises à votre disposition !

Exerçant depuis 2010 et diplômée d’Expertise Comptable, je suis spécialisée dans l’assurance de personnes et la protection financière. Mes domaines d’intervention auprès de clientèles de chefs d’entreprises, de libéraux, de cadres dirigeants sont multiples.

Prévoyance : protégez-vous, ainsi que votre famille
En matière de prévoyance, il est très important de vous garantir des prestations financières en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité, ou à vos proches en cas de décès. Vous pouvez également prévoir pour toute votre famille le remboursement de frais de santé.

Retraite : Madelin ou Perp, l’important est de la préparer
Bien préparer sa retraite pour la vivre pleinement est le souhait de chacun. Pour cela, compter sur sa seule pension de retraite ne suffit pas. Vous pouvez disposer de solutions pour organiser sereinement cette période de votre vie.

Assurance crédit : un contrat pour garantir le remboursement de votre emprunt
Des contrats dédiés permettent de garantir la couverture de vos engagements financiers au titre de votre emprunt immobilier, en cas de décès, d’arrêt de travail ou d’invalidité.

Epargne : des contrats en fonction de vos besoins
 Le contrat de capitalisation multi-support
Pour diversifier votre patrimoine et avoir un impact positif sur votre Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF).
 Le contrat d’assurance-vie multi-support
Pour épargner, préparer vos projets, mais également pour préparer la transmission de votre patrimoine.

Solutions Entreprise :
 «Homme clé» : 1/3 des entreprises disparaissent en France suite au décès du chef d’entreprise ou d’un des membres important de celle-ci. Un contrat «homme clé» permet de faire face à la disparition de celui-ci et ainsi de permettre à l’entité économique de perdurer.
 Rachat de parts entre associés : suite au décès d’un associé, l’objectif est d’éviter à des héritiers d’interférer dans la gestion de l’entreprise et permettre aux associés vivants d’indemniser les héritiers rapidement.
 Complémentaire santé : une couverture avantageuse des dépenses de santé du salarié et de sa famille dans un cadre fiscal et social privilégié.
 Prévoyance entreprise : incapacité, invalidité, décès, dépendance des salariés.
 Retraite entreprise : la constitution d'un revenu pour la retraite, optimisant les charges de l'entreprise et permettant une préparation personnalisée de sa retraite pour chaque salarié.
 Epargne entreprise : la constitution d'une épargne personnelle à moyen terme qui associe les salariés à la croissance de votre entreprise tout en optimisant vos résultats avec le PEE et également offrir aux salariés, via le PERCO, le moyen de préparer leur retraite.
 Protection juridique : lors de la survenance d’un litige, du fait de la complexité et de la longueur des procédures, il est indispensable d’être accompagné par un spécialiste du droit.


Mes compétences :
Dirigeant
Dirigeant entreprise
Épargne
Épargne retraite
Prévoyance
Retraite

Entreprises

  • AXA - Agent général Prévoyance et Patrimoine

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