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Julien BODEREAU

Paris

En résumé

Ayant exercé en back office, contrôle interne et en front office sur plusieurs lignes de métiers de financements structurés (Syndication, Crédit Export, Financements d'actifs et LBO), je suis depuis 2010 middle-officer senior en financements d'acquistion & lbo pour l'équipe Acquisition & Sponsor Finance de Natixis.

Mes compétences :
Financements structurés
LBO
Manager
Middle Office
Restructuring
syndication

Entreprises

  • Natixis - Middle officer senior Acquisition & Sponsor Finance

    Paris 2010 - maintenant Fonction Agency sur LBO, FInancements d'Acquisition & Fonds de Fonds
    Closing de plusieurs LBO & Financements d'acquisition en tant qu'Agent, Suivi des financements (yc waivers),
    Fonctions transverses : Pilotage comptable avec le FO & suivi SI (relation avec la MOA et les outils Front & back, expression de besoins Métiers dans le cadre de projets)

  • NH Développement - Consultant senior en management secteur banques

    2010 - 2010 Missions de conseil en management :
    Efficacité opérationnelle au sein de la direction des risques consolidés du groupe BPCE
    Amélioration des coûts informatiques pour le compte du GIE Banques Populaires
    Prospection

  • Ingéniance - Consultant

    Courbevoie 2007 - 2007 Juin 2007, consultant chez AXA Investment Managers Paris, au sein du contrôle interne.
    MOA sur les logiciels SENTINEL et DECALOG : codage des paramètres des fonds acquis lors de la fusion AXA WINTERTHUR.

  • Altran Financial Services - Consultant Maîtrise d'ouvrage financements structurés

    Vélizy-Villacoublay 2007 - 2009 Maîtrise d’Ouvrage Internationale COMBO Back Office Team
    Calyon
    10/08-06/09 Définition et suivi d’une stratégie de tests sur le passage des schémas comptables du « Delta Mode » au « Smash Mode » en recette de pré-intégration puis en intégration
    Coordination de la recette d’intégration sur Combo avec la MOA basée à Singapour
    Conception de cas de tests et recette réalisée conjointement avec l’équipe CALYPSO (refinancement)
    Sur le module « Base Locale des Autorisations (BLA) » : recette de tests d’intégration
    Support de second niveau sur Combo

    SG CIB ITEC/CAF/SDM (MOA Financements Structurés - Loan IQ)
    09/07 – 09/08 Réalisation d’une stratégie de tests dans le cadre de la migration LIQ V6.0, sous Test Director ;
    Support sur les interfaces : Horus (refinancement), NORA-TAU (référent pour les procédures de stabilisation export) & réalisation de spécifications fonctionnelles détaillées.
    Etude sur le rapprochement entre les données LIQ et les données fournies par l’application de refinancement (avec un autre consultant).
    Réalisation d’évolutions sur les modules de facturation au sein des applications satellites de LIQ, ainsi que de manuels utilisateurs et formation des utilisateurs.
    Knowledge management : réalisation avec le support de premier niveau de fiches-produits

  • SGCIB - Crédits export

    PARIS 2006 - 2007 SGCIB :
    Mission de Septembre 2006 à Juin 2007
    Gestion de financements export (back office) : mise en place, suivi des tirages, des opérations courantes et vérification des conditions préalables.

  • HSBC - Contrôleur interne

    Paris 2004 - 2005 De Septembre 2004 à Juin 2005
    Financements Structurés :­
    Revue de mandats de financements d’acquisition leverage, financements aéronautiques, financements fiscaux (achat d’actions de préférence), financements maritimes (GIE fiscaux), financements d’actifs, titrisation : analyse des documentations juridiques, des process d’autorisation et de mise en place (aspects back et middle-office), et note de synthèse sur chacun des dossiers (description, analyse des risques, rentabilité de l’opération, synthèse des aspects contrôle interne) ;­
    Audit du back-office du Loan Operation Center : respect des procédures d’autorisation et d’initiation des virements ;­ Rédaction des PV de Comité Annuel de Revues de Dossiers ;Corporate Finance :­
    Audit des procédures d’autorisation et d’archivage des dossiers du Corporate Finance .

  • Calyon - Analyste syndication de crédit

    Montrouge 2002 - 2003 Département Syndication de Crédit, Origination, Analyste
    ­
    Assistant auprès des originateurs seniors, en lien avec les banquiers-conseils : analyse crédit des clients corporate, structuration des deals, réalisation de la présentation commerciale et de la term-sheet, assistance dans les phases d’exécution ;­

    Financements d’acquisition corporate : modélisation du financement pour une offre publique ; analyse de financements existants (documentations et structures, pricings) en vue de propositions de refinancement ; étude pour un refinancement dans le cadre d’une IPO ;­
    Analyse du marché EMEA des crédits syndiqués (corporate, project financing & leverage) et constitution d’une base de contacts Lotus Notes pour le desk trading loan.

  • KPMG - Auditeur OPCVM

    Courbevoie 2000 - 2001 Direction des Services d’Investissement, Auditeur Assistant-Débutant (stage)
    ­ Audit d’OPCVM : Réalisation de dossiers d’arrêtés et de clôture, SICAV et FCP, tous types d’OPCVM : monétaires, obligataires, actions & mixtes. ­
    Clients : SGAM, Axa IM, MMA, CDC Ixis AM, Mederic, LCF Rothschild

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