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Julien COINDET

  • Crédit Agricole
  • Investment Advisor Wealth Management

Montrouge

En résumé

Je suis actuellement Gérant de Portefeuille au sein du Crédit Agricole Banque Privée. Jinterviens en Front Office dans lenvironnement de lAsset Management sur les produits tels que les OPCVM, ETF, titres vifs et produits structurés.

Mes compétences :
Négociation commerciale
Fidélisation client
Gestion de portefeuille
Gestion du risque
Relationnel
Développement de portefeuille
Produits dérivés
Factset
Finance d'entreprise
Visual Basic
Microsoft Office
Bloomberg
Produits structurés
Finance de marché

Entreprises

  • Crédit Agricole - Investment Advisor Wealth Management

    Finance | Montrouge 2019 - maintenant •Assurer le développement, la gestion et le suivi d’un portefeuille de clientèle
    •Gestion des rendez-vous, aide à la construction de solutions d’investissement sur-mesure
    •Gestion des capitaux dans le respect des contraintes réglementaires et contractuelles en appliquant les politiques d’investissement définies en interne
    •Détection, analyse et construction de solutions en adéquation avec l’offre vendue et la qualité de service
    •Participation à la conquête / prospection de prospects et la fidélisation des clients
    •Apporter une contribution technique à l’équipe commerciale
    •Maîtrise des techniques financières (fondamentale et technique), et des différentes classes d’actifs (titres vifs, OPVCM, produits dérivés, produits structurés…)
    •Mise en place des réglementations AMF et MIF dans le cadre de l’activité
    •Passage des ordres
    •Analyse des risques
  • MFEX Mutual Funds Exchange AB - Chargé d'Opérations

    Paris (75000) 2019 - 2019 CDD

    Missions :
    • Gestion d'un portefeuille de clients (sociétés de gestion et distributeurs) et connaissance de l’ensemble des processus de gestion du passif applicables aux clients confiés
    • Responsabilité directe du processus de réconciliation/ facturation du portefeuille de clients et des négociations liées
    • Vérifications des données et envoi des états
    • Vérification des montants reçus des sociétés de gestion et contrôle des montants payés aux distributeurs
    • Contrôle et amélioration du processus de calcul (provisions, reportings, intégration des stocks, …)
    • Gestion de la relation avec les différents acteurs du marché
    • Administration de l’outil de calcul
    • Gestion des nouveaux contrats (nouveaux clients) et suivi de la vie des contrats
  • SCOR

    Paris (75000) 2018 - 2018 Stage de fin d'étude

    Missions :
    Communication financière :

    • Travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe sur la préparation des présentations pour les membres du Comité Exécutif, les membres du Conseil d’Administration et pour les investisseurs
    •Travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe sur la diffusion d’information concernant le Groupe aux marchés financiers (Renouvellements de Janvier, Résultats annuels et trimestriels, Document de Référence, Rapport Annuel, Assemblée Générale). La majorité des documents sont rédigés en Anglais et les interlocuteurs de l’équipe étant principalement anglophones
    •Travailler quotidiennement avec le pack Microsoft Office 2013, notamment PowerPoint et Excel,
    •Chargé de la synthèse et de la communication en interne des rapports publiés par les analystes financiers.

    Analyse des marchés financiers :
    •Chargé d’une revue de presse quotidienne du secteur de l’assurance à destination du Comité Exécutif et de l’équipe.
    •Réalisation de façon hebdomadaire une newsletter résumant l’activité du secteur de l’assurance et du marché de la dette ainsi qu’un suivi du consensus distribué à l’ensemble de SCOR.
    •Chargé de surveiller les réactions du marché après la publication des résultats financiers du Groupe mais aussi de ses concurrents, permettant ainsi à l’équipe IR d’identifier les besoins supplémentaires du marché.
  • Allianz - Assistant Banquier Privé

    Nantes (44000) 2016 - 2017 Contrat en Alternance (Master 2)

    Missions :
    • Présentation de l’actualité économique lors des réunions.
    • Participation à la préparation des rendez-vous des conseillers.
    • Participation aux rendez-vous des commerciaux en binôme.
    • Gestion de projet (Organisation d’actions, de conférences…).
    • Phoning.
    • Prospection.
  • Groupe BPCE - Conseiller Professionnels

    Commercial | Noirmoutier-en-l'Île (85330) 2015 - 2016 Contrat en Alternance (Master 1)

    Missions :
    • Instaurer une relation de proximité et de confiance dans le respect de la confidentialité
    • Écouter et découvrir les besoins du client
    • Réaliser des opérations courantes selon les règles et consignes de sécurité
    • Conseiller et apporter des solutions adaptées en matière d’épargne, assurance, gestion de compte et moyens de paiement, crédits
    • Commercialiser des produits en face à face ou au téléphone
  • Caisse d'épargne - Conseiller Commercial

    Commercial | Nantes (44000) 2013 - 2014
  • Crédit Mutuel - Conseiller Commercial

    Commercial | Saint-Nazaire (30200) 2011 - 2013
  • Formule Golf - Commercial en B to B Stagiaire

    Pornic (44210) 2009 - 2011
  • Orange - Conseiller

    La Baule-Escoublac (44500) 2009 - 2011

Formations

  • AUDENCIA Nantes Ecole De Management (Nantes)

    Nantes 2017 - 2018 Master Spécialisé

    Rédaction d'une thèse sur le sujet : Quelle est la perception des acteurs économiques et quels sont les impacts sur le secteur financier (plus précisément sur les banques, les assurances) des nouvelles technologies : blockchains, Intelligence Artificielle et du Trading Haute Fréquence ?

    Le Mastère Spécialisé® Finance, Risque et Contrôle vise à assurer un haut niveau d'expertise en matière de stra
  • Ecole Supérieure De Management, Mbway

    Rennes 2015 - 2017 Management du Développement Commercial - Spécialisation Banque et Assurance

    Rédaction de deux mémoires sur les sujets :
    Comment rendre optimiser la communication d’Allianz auprès des prospects, clients, apporteurs d’affaires et vis-à-vis des conseillers d’Allianz ?
    Face au développement de la numérisation de l’économie, quelles actions le Crédit Maritime doit-il mettre en place afin que ses conseillers bancaires s’adaptent facilement à cette évolution ?
    Campus de Rennes
  • MBway Nantes

    Nantes 2014 - 2015 Bachelor
  • CFPB

    Nantes 2012 - 2012 AMF
  • LPP LE MASLE

    Saint Nazaire 2009 - 2011 BTS

Réseau

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