MEAUX
Mes compétences:
GESTION DE PATRIMOINE
- Conseiller et guider une clientèle de particuliers et de chefs d'entreprises dans le choix d’investissements / placements pour constituer et optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire, financière et juridique.
- Analyser la situation financière des clients et réaliser un bilan patrimonial.
- Créer des Société Civiles Immobilières sur mesure selon la stratégie envisagée par le client.
- Définir avec les clients leurs objectifs (constitution d’une épargne, défiscalisation…), selon leurs besoins (régime matrimonial, succession…)
- Établir une étude patrimoniale et proposer des cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, placements immobiliers…)
- Mettre en place une gestion sous mandat concernant les actifs financiers de ses clients en adéquation avec le degré de risque accepté.
DÉVELOPPEMENT DE PORTEFEUILLE CLIENTS
- Développer un portefeuille de clients et de prospects
- Suivre et mettre à jour à chaque événement les dossiers clients (déclarations fiscales, actes juridiques)
ANIMATION D’EQUIPE
Organiser, coordonner et suivre l’activité d’une équipe de mandataires indépendant
Déterminer et fixer les objectifs pour le secteur.
Mettre en place et suivre des actions commerciales
Former les mandataires aux techniques de ventes, connaissances fiscales et produits financiers
Participer au recrutement des mandataires
voir mon site internetArray
Autre activité : Gestion de la foncière : LE COLIBRI ILE DE FRANCE
Il s'agit d'une foncière à taille humaine qui se positionne sur le marché immobilier industriel et commercial avec un objectif de taille ne dépassant pas les 10 millions d'euros.
Mon objectif est d'offrir les meilleures performances aux investisseurs dans un cadre fiscal avantageux avec des frais très réduit.
Ma cible va de l'investisseur privé à l'investisseur professionnel et jusqu’à l'investisseur institutionnel
Je recherche des investisseurs ou des apporteurs d'affaires ou des futurs président de foncières.
Pour plus d'informations vous pouvez me contacter à l'adresse : julien.korenfeld@colibri-france.fr
Mes compétences :
IOB
Conseiller en patrimoine financier
COMPETENCE JURIDIQUE APPROPRIEE
CIF
Transactions immobilières
Déclarations ISF
Déclaration Fiscale
Finance
Gestion de patrimoine
Assurance Vie
Courtage
Immobilier
