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Julien LEBON

Nanterre

En résumé

Mes compétences :
Assurance
Banque
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • AXA en France - Souscripteur Assurances Collectives - Santé & Prévoyance

    Nanterre 2015 - maintenant - Analyse et étude des appels d’offres
    - Analyse des comptes de résultats afin de définir les conditions de renouvellement
    - Rédaction des pièces contractuelles
    - Suivi d’un portefeuille dédié > 500 K€

  • Axa banque - Analyste conseil - crédit patrimonial - Direction de la Banque Privée - Axa Banque

    Nanterre 2012 - 2014 - Analyse et mise en place de crédit à destination d'une clientèle patrimoniale
    - Accompagnement et conseil auprès des réseaux de distributions pour la mise en place de crédit spécialisé (crédit immobilier, défiscalisation, refinancement de compte courant d'associé)

  • AXA France - Consultant en ingénierie patrimoniale - Axa gestion privée

    Nanterre 2008 - 2012 - Rédaction d’études patrimoniales à destination des particuliers - Mise en place de schémas d’optimisations juridiques et fiscale :
    Régimes matrimoniaux, donations, transmission du patrimoine (donation, démembrement, SCI);
    Assurance-vie, contrat de capitalisation ;
    Transmission d’entreprise (schéma LBO, dispositif de départ à la retraite, Pacte Dutreil, donation avant cession) ;
    Immobilier de défiscalisation
    - Accompagnement des réseaux de distributions pour la mise en place de schémas d'optimisation fiscale
    - Coordination des expertises dans le cadre de l’élaboration des études;

  • AGF - Assistant juridique et fiscal

    Puteaux 2006 - 2007 Gestion privée - Service Ingénierie Patrimoniale (Juridique et fiscale) Stage en alternance de octobre 2006 à Juillet 2007

    -Participation à la rédaction de la lettre d’information juridique et fiscale mensuelle à la destination des réseaux
    -Suivi des dossiers transmis par le réseau : rédaction de projets patrimoniaux transmis par les réseaux (étude, recherche et mise en œuvre des audits patrimoniales)
    -Assistance dans la recherche et la réalisation des réponses juridiques et fiscales à destination du réseau.

  • Haussmann Patrimoine - Conseiller en gestion de patrimoine junior

    Paris 2006 - maintenant Haussmann Patrimoine (Cabinet en gestion de patrimoine indépendant) Stagiaire 6 mois de Juillet à Décembre

    -Traitement des appels entrants et suivi relation clientèle
    -Approche globale (immobilier de défiscalisation, SCPI, produits bancaires, Assurance vie, FCPI-FIP, SOFICA, Bilans patrimoniaux).
    -Prises de contact par téléphone avec les prospects - Négociation commerciale
    -Participation à la campagne FCPI-FIP de fin d’année

  • Arca Patrimoine - Assistant d'un conseiller commercial

    2005 - maintenant Assistant d’un conseiller Financier –Janvier à Mars

    -Prospection téléphonique : Prise de rendez-vous par téléphone

    -Assistant d’un conseiller commercial en rendez-vous: Assurance vie, compte épargne, Madelin

Formations

  • GROUPE PGSM (Paris)

    Paris 2006 - 2007 ESG MBA gestion des patrimoines option bacassurance

  • Ecole Supérieure De Gestion

    Paris 2004 - 2006 Marketing financier et gestion de patrimoine

  • IUT (Saint Denis)

    Saint Denis 2002 - 2004 Gestion des entreprises et des administrations, option PMO

Réseau

Annuaire des membres :