Julien LUCAS

En résumé

Entreprises

• Financière Conseil (Cabinet privé de conseils en ingénierie patrimoniale) - Responsable de Développement - Ingenieur Patrimonial

  2015 - maintenant • Développement et animation d'un réseau de prescripteurs experts-comptables et d'une clientèle composée en majorité de chefs d’entreprise, en Loire-Atlantique
  
  • Proposition de différentes missions patrimoniales (audit, suivi patrimonial, accompagnement civil et juridique, etc.) faisant l'objet de facturation d'honoraires
  
  • Mise en place des stratégies patrimoniales privées et professionnelles en binôme avec le pôle audit
  
  • Animation de réunions clients chefs d'entreprise
  
  • Animation de formations prescripteurs experts-comptables

• HSBC Global Asset Management (France) - Relationship Manager – Internal Wholesale (Commercial Banking)

  Paris 2014 - 2015 • Responsable du développement commercial sur une zone géographique regroupant 24 Business Banking Centers et Corporate Business Centers à Paris-Ile de France et en région Sud-Est
  
  • Expert en solutions d’investissement et en allocation d’actifs pour la clientèle corporate et institutionnelle du réseau HSBC (France)
  
  • Etroite collaboration avec la Direction des ventes de HSBC (France) Commercial Banking pour promouvoir l’offre produit de HSBC Global Asset Management dans le réseau
  
  • Organisation et animation des événements clients sur l’économie mondiale et l’évolution des marchés financiers

• HSBC Global Asset Management (France) - Relationship Manager - Internal Wholesale (Retail Banking & Wealth Management)

  Paris 2013 - 2014 • Responsable du développement commercial sur une zone géographique regroupant près de 50 agences bancaires et centres patrimoniaux à Paris-Ile de France
  
  • Animation d’un portefeuille de chargés de clientèle ayant la responsabilité de commercialiser l’offre produit (OPC, Gestion Déléguée)
  
  • Formation des directeurs d’agence, chargés de clientèle et experts patrimoniaux du réseau à l’offre produit, aux marchés financiers, aux outils et méthodes de vente
  
  • Appui technique aux conseillers et experts patrimoniaux lors des rendez-vous clients
  
  • Animation autour de l’offre de produits et de services de l’asset management lors d’évènements clients
  

• HSBC REIM - ASSET MANAGEMENT - Responsable des partenariats - Spécialiste produit SCPI

  2011 - 2013 • Mise en place, développement et animation des réseaux partenaires en France (CIF, Plateformes de distribution et Banques privées)
  
  • Animation patrimoniale et commerciale au sein du réseau HSBC (France) sur les SCPI du Groupe
  
  • Développement de la clientèle institutionnelle
  
  • Formation des chargés de clientèle du réseau HSBC (France) sur les SCPI et les stratégies d’acquisition
  
  • Responsable de la communication et du marketing en collaboration avec les fonctions supports
  

• HSBC FRANCE (Mastère 2) - Conseiller en Gestion de Patrimoine

  2009 - 2011 • Gestion et développement d’un portefeuille de clients « patrimoniaux »
  
  • Commercialisation de produits bancaires, financiers, immobiliers, d’assurance et de défiscalisation
  
  • Animation patrimoniale en agence, organisation de manifestations et de conférences sur les thèmes « Diversification patrimoniale et optimisation fiscale » et « Préparer sa retraite »
  
  • Réalisation d’études fiscales et patrimoniales sur le logiciel BIG Expert (HARVEST ®)
  
  • Elaboration d’un mémoire de fin d’études sur les investissements en loi Girardin

• Banque Tarneaud (Licence) - Conseiller Clientèle des Particuliers

  2008 - 2009 • Gestion et développement d’un portefeuille de clients « bonne gamme » et « grand public »
  
  • Commercialisation de produits bancaires, d’assurance et de prévoyance
  
  • Accueil et logistique

• Caisse d'Epargne (BTS) - Conseiller commercial

  2006 - 2008 • Gestion de la clientèle « 12 – 17 ans » puis « 18 – 25 ans » de l’agence
  
  • Ciblages commerciaux, création de publipostages, prise de rendez-vous téléphoniques et entretiens seul ou en binôme lors des campagnes commerciales
  
  • Commercialisation de produits « basiques » et gestion de la caisse au guichet

Formations

• ESCEM (Tours)

  Tours 2009 - 2011 Mastère en Gestion de Patrimoine
  
  Formation sur 18 mois en alternance (500h de cours)
  Fin du Mastère 2 : mars 2011

• Université Tours Francois Rabelais IAE

  Tours 2008 - 2009 Licence pro Banque-Assurance
  
  Formation professionnelle - Banque Tarneaud

• Lycée Du Bois D'Amour

  Poitiers 2006 - 2008 BTS Banque
  
  Stage longue durée - Caisse d'Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes

• Lycée Camille Guerin

  Poitiers 2002 - 2005 Baccalauréat Scientifique

Réseau

• Agnes BLONDEAU

• Aurélien PELAUD

• Charline DEROSAIS

• Chris LMP ACTU

• Domitys INVEST

• Elsie VERITE

• Geoffrey MARTINEAU

• Julien NICOLAS

• Karine ANNICOTE