Julien ROSIER

En résumé

Entreprises

• La Banque Postale - Conseiller Gestion de Patrimoine

  Paris 2009 - maintenant Depuis Septembre 2013 – Évolution au poste de Conseiller Spécialisé en
  Patrimoine - Maisons-Alfort (94)
  
  - Développement et gestion d’un portefeuille clients haut de gamme, processus de
  référencement
  - Réalisation de bilans patrimoniaux
  - Conseil dans les domaines de banque, placement, crédit, fiscalité, ISF, retraite,
  assurance
  - Commercialisation de produits de placements, assurance-vie, contrat de capitalisation,
  mandat de gestion et d’arbitrage, SCPI, dispositif immobilier, produits de défiscalisation,
  crédits, IARD, prévoyance, comptes bancaires et moyens de paiement
  - Développement de l’encours collecte du portefeuille et gestion de la collecte nette
  - Application d’une méthode de vente afin d’accueillir et répondre aux besoins clients
  - Formation et accompagnement des nouveaux collaborateurs
  
  
  Du 11/2009 au 09/2013 – La Banque Postale - Conseiller Clientèle - MaisonsAlfort
  (94)
  
  - Développement et gestion d’un portefeuille client, processus de référencement
  - Conseil dans les domaines de banque, placement, crédit, fiscalité, retraite, assurance
  - Commercialisation de produits de placement, assurance-vie, placements, crédits,
  IARD, prévoyance, comptes bancaires et moyens de paiement
  - Prise de rendez-vous téléphonique
  - Développement de l’encours collecte du portefeuille et gestion de la collecte nette
  - Application d’une méthode de vente afin d’accueillir et répondre aux besoins clients
  - Formation et accompagnement des nouveaux collaborateurs
  
  
  

• Allianz - Conseiller en Gestion de Patrimoine

  Puteaux 2008 - 2009 - Développement et gestion d’un portefeuille clients haut de gamme, processus de
  référencement et de parrainage
  - Réalisation de bilans patrimoniaux
  - Conseil dans les domaines de banque, placement, crédit, fiscalité, ISF, retraite,
  assurance
  - Prospection téléphonique et terrain, mis en place de conférence et partenariat
  - Commercialisation de produits de placement, assurance-vie, contrat de capitalisation,
  dispositif immobilier, produits de défiscalisation, crédits, prévoyance, comptes
  bancaires et moyens de paiement
  - Application d’une méthode de vente afin d’accueillir et répondre aux besoins clients
  

• Crédit Agricole - Conseiller Commerial

  Montrouge 2006 - 2008 - Gestion d’un portefeuille client et développement de celui-ci
  - Commercialisation de produits bancaires classiques: livrets, compte bancaire, moyens
  de paiements
  - Commercialisation de produits financiers: Assurance-vie, PEA, FCP
  - Commercialisation de produits d'assurances: IARD, prévoyance, GAV

Formations

• CFA EVE Université D'Evry Val D'Essonne

  Evry 2003 - 2006 Licence

• Lycée Francois Truffaut

  Bondoufle 2002 - 2003 BAC ES