Julien ROY

En résumé

Entreprises

• Groupe SMA - Conseiller commercial en Assurances de personnes

  Paris-15E-Arrondissement 2016 - maintenant Conseiller en assurances de personnes pour les entreprises du BTP ( - 10 salariés ) et les particuliers.
  
  Zone : Indre-et-Loire (37)
  
  Ma fonction actuelle consiste à apporter du conseil et à commercialiser des solutions d'assurance à 3 niveaux :
  
  1 / L'ENTREPRISE ET SES SALARIÉS :
  - Indemnités fin de carrière (ETAM/Cadres)
  - Indemnités de licenciement
  - Prévoyance collective (GAT)
  - Protection de la trésorerie (Homme Clé)
  - Garantie croisée d'associés
  - Santé collective
  - Retraite collective (Article 83, art 39)
  - Épargne salariale (PEE, PERCO)
  
  2 / LE DIRIGEANT D'ENTREPRISE :
  Protection sociale complète pour les TNS et les Assimilés salariés
  - Prévoyance individuelle
  - Santé individuelle
  - Retraite individuelle (PERP, Madelin)
  - Garantie chômage GSC
  
  3 / LE PARTICULIER ET SA FAMILLE :
  - Épargne (assurance vie, contrat de capitalisation, PEA assurance)
  - Prévoyance (Assurance emprunteur, ...)
  - Santé
  - Retraite
  - Succession
  - Obsèques
  
  Tout cela implique une très bonne connaissance de l'environnement social, fiscal et économique actuel (fonctionnement du régime général, RSI, fiscalité, formes juridiques des entreprises, ...)

• Allianz - Conseiller Relation Clientèle en Assurances de personnes (VIE)

  Puteaux 2015 - 2015 - Conseil en fiscalité (Assurances vie classiques, contrats Madelin, PERP, rentes, bons de capitalisation au porteur/anonyme)
  - Gestion des rachats, avances, arbitrages
  - Conseil à la clientèle (contrats Epargne, Prévoyance, Obsèques, Retraite, ...)
  - Contrats en déshérence

• BNP Paribas - Conseiller clientèle

  Paris 2014 - 2014 - Rendez vous en binôme et en autonomie
  - Participation au montage de prêts personnels et immobiliers
  - Renégociation de prêts immobiliers
  - Aide au montage de prêts professionnels
  - Souscription de contrats d'épargne, assurance vie, arbitrages, SCPI, ...
  - Accueil ; Phoning ; Conseil à la clientèle

• Crédit agricole - Assistant commercial

  Montrouge 2013 - 2013 Stage volontaire d'un mois. Taches réalisées:
  
  Accueillir la clientèle.
  Réaliser les opérations courantes du guichet (retraits, virements, remise de chéquiers, gérer l'agenda des rendez-vous, ...)
  Mise en conformité des dossiers clients.
  Phoning, prospection.
  Assister les Conseillers Clientèle Professionnels et Particuliers dans leurs rendez-vous.

Formations

• IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE

  Caen 2013 - 2014 Master Banque Finance Assurance spécialité Ingénierie Financière
  
  Cette formation prépare aux fonctions de Chargés d'affaires aussi bien dans les établissements financiers que dans des entreprises non financières, des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte.
  Ce diplôme, ainsi que l'IUP de Caen (noté A par l'AERES), sont reconnus comme très opérationnels par les institutions financières.

• Momoyama Gakuin University (Osaka)

  Osaka 2013 - 2013 Stage de 5 mois dans une université anglophone (Japon)
  
  - Cours suivis: (entièrement en anglais)
  
  Econométrie, analyses statistiques
  Economie
  Anglais
  Cours de japonais pour débutant
  Culture et Histoire du Japon

• Université Tours Francois Rabelais

  Tours 2010 - 2013 Licence LEA Commerce International Anglais-Allemand
  
  Cette licence professionnalisante comprend l'apprentissage de deux langues étrangères, à savoir l'anglais et l'allemand, ainsi que tout de tout ce qui est du domaine de l'application, c'est à dire l'économie (macroéconomie, microéconomie, économie internationale), la gestion, la comptabilité, le droit, le marketing, l'informatique et la communication.

Réseau

• Elisa CAÇÃO

• Jeanne GABRIEL

• Julie CHIARONI

• Marc BOSVIEUX

• Priscilla CAPOVILLA

• Quentin BRULÉ

• Sophie DEVIS

• Tanzilli RÉMY

• Yannick VAIRON