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CIC Nord Ouest
- Chargé d'Affaires Professionnels en alternance
Paris
2014 - maintenant
Promouvoir et vendre les produits et services bancassurance aux professionnels
• Conseiller la clientèle en termes d'investissements et de placements en l'orientant si nécessaire vers d'autres interlocuteurs au sein de la banque
• Gérer et développer un portefeuille de clients professionnels
• Assurer le suivi de l'évolution du client
• Vérifier la qualité des informations comptables et financières
• Identifier les risques financiers (fraude fiscale, blanchiment...)
• Négocier les conditions financières et les garanties
• Instruire les demandes de crédit et en évaluer les risques
• Prospecter de nouveaux clients
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales, spécifiques au secteur bancaire
• Actualiser les fichiers commerciaux
• Entretenir des relations avec les professionnels par la tenue de points réguliers
• Gérer les opérations en anomalie ou les facilités de caisse (comptes débiteurs, découverts autorisés...)
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BNP Paribas
- Conseiller clientèle particulier/ patrimonial en alternance
Paris
2013 - 2014
Analyser le patrimoine de ses clients et établir un diagnostic
• Détecter les besoins des clients et proposer des solutions de financement
• Promouvoir et vendre des produits et des services bancaires à vocation patrimoniale
• Conseiller la clientèle en termes d'investissements et de placements
• Gérer et développer un portefeuille à fort potentiel patrimonial
• Assurer le suivi de l'évolution du client
• Identifier et analyser les risques financiers (fraude fiscale, blanchiment…)
• Négocier les conditions financières et mettre en place les garanties
• Entretenir des relations avec les investisseurs et gestionnaires financiers
• Apporter son expertise aux chargés de clientèle
• Coordonner son activité avec les chargés de clientèle
• Prospecter de nouveaux clients
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales, spécifiques au secteur bancaire
• Actualiser les fichiers commerciaux
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Société Générale
- Conseiller clientèle en alternace
PARIS
2011 - 2013
Année 1
• Accueillir, renseigner, détecter les besoins et orienter la clientèle vers le bon interlocuteur
• Actualiser les fichiers commerciaux
• Organiser des rendez-vous pour les chargés de clientèle
• Réaliser des opérations de back office
• Assister, si nécessaire, le client dans la réalisation des opérations courantes
• Travailler en étroite collaboration avec les chargés de clientèle
• Effectuer des ventes de produits et de services bancaires de base à partir d'un portefeuille de clientèle
Année 2
• Détecter les besoins des clients et proposer des solutions de financement
• Promouvoir et vendre les produits et services bancassurance aux particuliers
• Conseiller la clientèle en termes d'investissements et de placements en l'orientant si nécessaire vers d'autres interlocuteurs au sein de la banque
• Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers
• Assurer le suivi de l'évolution du client
• Identifier les risques financiers (fraude fiscale, blanchiment...)
• Négocier les conditions financières et mettre en place les garanties
• Instruire les demandes de crédit et en évaluer les risques
• Prospecter de nouveaux clients
• Réaliser certaines opérations de back office
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales, spécifiques au secteur bancaire
• Actualiser les fichiers commerciaux
