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Kevin ITENEY

Puteaux

En résumé

Je suis diplômé d’un master 2 spécialisé en Ingénierie et gestion de patrimoine à l’INSEEC business school de PARIS et sur le point d'obtenir la certification CGPC. Mon parcours reflète ma volonté d'obtenir une expertise dans le domaine des problématiques patrimoniales pour les particuliers.

Véritablement passionné par les aspects juridiques, sociaux, fiscaux, financiers et immobiliers de la gestion de patrimoine je mets aujourd'hui mes compétences au service du Groupe ALLIANZ.

Mon rôle est d'accompagner et conseiller mes clients dans la mise en place des solutions adaptées à leur situations et à leurs motivations, préoccupations, projets et d'être pour eux un interlocuteur dédié en matière de stratégie patrimoniale.

Je m'engage vis à vis d'eux à être 100% à leur écoute, le but étant de les connaître pour mieux les conseiller.


Mes compétences :
Fiscalité patrimoniale
Immobilier locatif
Gestion de patrimoine
Relation clients
Prévoyance/Retraite
Optimisation fiscale
Retraite complémentaire défiscalisée
Épargne retraite
Conseil
Finance
Droit de la famille
Rigoureux
Assurance vie
Relationnel
Droit
Communication
Réseaux

Entreprises

  • Allianz - Conseiller patrimonial

    Puteaux 2013 - maintenant Spécialiser dans le conseil et la finance
    Recherche des motivations, préoccupations et projets des particuliers afin d'identifier ses besoins.
    Bilan patrimonial approfondi et préconisations de solutions sur mesure aux besoins des chefs d'entreprises, salariés, cadres, professions libérales, commerçants, artisans, professions agricoles / viticoles...
    Dans le seul but d'atteindre leurs objectifs, et de répondre à leurs projets de vies.

  • AS & ASSOCIES - Consultant junior en gestion de patrimoine

    2012 - 2012 Prospection et développement d'un portefeuille clients.

    Établir des bilans, audits ou études patrimoniales pour des clients en gestion privée.
    Les conseiller afin d'optimiser leur situation personnelle, sélectionner les produits financiers ou immobiliers les plus pertinents.
    Les accompagner pour la mise en place de ces solutions.

  • Placedesleads - Apporteur d'affaires

    2011 - 2011 - Prospection de clients et apporteur d'affaires pour des partenaires financiers dans l'obtention de crédits immobiliers.

    - Chargé d'affaires pour des produits de défiscalisation.

  • ENTALIA - Assistant gestionnaire patrimoine

    2009 - 2009 Stage de 3 mois au sein du cabinet de gestion de patrimoine ENTALIA à Paris (8e)

    Gestion des dossiers administratifs du cabinet, initiation au dispositif fiscal des assurances vies, mise en place de plaquette commerciale pour le cabinet.

    Rédaction de lettres de missions, comptes rendus, synthèses pour chaque souscriptions destinées aux clients

  • CIC lyonnaise de banque - Assistant chargé d'affaire particulier

    Paris 2008 - 2008 Stage de 2 mois au CIC lyonnaise de banque à Beaune (21).

    Mise en place de crédit immobilier pour des clients particuliers et investissements locatifs, simulation de prêt, gestion des documents clients nécessaires pour l’obtention d’un prêt.

Formations

  • INSEEC

    Paris 2011 - 2012 Gestion de patrimoine, assurance, immobilier,fiscalité, droit de la famille...

  • INSEEC

    Paris 2010 - 2011 Finance de marché, comptabilité, droit du travail et commercial

  • Advancia

    Paris 2007 - 2010 entrepreneuriat

    Double diplôme Franco-Espagnol

Réseau

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