PricewaterhouseCoopers Corporate Finance
- Senior Analyst M&A
Neuilly-sur-Seine
2010 - maintenant
Compétences clés :
- Réalisation de l'ensemble de la documentation relative au processus M&A (pitch, Information Mémorandum, etc.)
- Gestion de process
- Valorisation, analyse financière, modélisation financière
- Encadrement et animation de sessions de formation
Principales opérations auxquelles j'ai participé :
- Avril 2011 : cession de Credirec à Eos, filiale du Groupe allemand Otto Group. Credirec figure parmi les leaders français de l'acquisition et recouvrement de créances civiles. Mandat à la vente, conseil financier exclusif des fonds sortants (Capzanine, AXA PE, Ofi PE)
- Octobre 2011 : acquisition de la SSII cotée Proservia par Manpower France, opération suivie d'une offre publique de rachat d'actions et d'un retrait de cote. Mandat à l'achat, conseil exclusif de Manpower France
- Cession d'un domaine viticole dans la région de Bordeaux
- Cession d'une société spécialisée dans le packaging carton
- Cession d'un groupe international de logistique et contrôle qualité
- Cession d'un groupe spécialisé dans la maintenance d'éoliennes
- Levée de fonds pour un producteur de champagne
