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Laetitia MURCIANI BOUTTIER

Paris

En résumé

Mes compétences :
Protection familiale
Patrimoine immobilier
Retraite complémentaire défiscalisée
Immobilier locatif
Assurance vie
Gestion de patrimoine
Protection du conjoint

Entreprises

  • Union financière de france banque et assurance - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2006 - maintenant  Développement, gestion et suivi régulier d'un portefeuille de clients particuliers et dirigeants d'entreprises, secteurs 72, 49 et 44.
     Audit patrimonial : analyse de la situation familiale (structure familiale, régime matrimonial, donations antérieures...), patrimoniale (biens
    immobiliers, valeurs mobilières, assurances vie, liquidités), fiscale (IR ISF) et successorale des clients ; et des objectifs retenus dans ces
    domaines (par ex : protection du conjoint, cession d'entreprise, besoin de revenus complémentaires, défiscalisation…).
     Conseils et préconisations de différentes solutions d'investissement : valeurs mobilières, assurances vie, contrats de capitalisation,
    immobilier d'investissement (direct ou via SCPI, nue propriété…)…
     Développement de partenariats avec les Experts-Comptables et les Notaires.
  • Caisse d'Epargne - Conseillère

    2005 - 2006
  • Xerox - Commerciale

    Saint-Denis 2004 - 2005  Commercialisation d’équipements bureautiques et de prestations de services auprès d’une clientèle de professionnels locaux, PME et
    Grands Comptes.
  • Sispeo - Chef de projet

    2000 - 2004  Conseil, négociation et vente de services linguistiques à une clientèle d’entreprises Grands Comptes.
     Gestion et développement d’un portefeuille de clients Grands Comptes, réponse à des appels d’offres, négociation d’accords cadre.
     Prospection, rédaction d’e-mailings, mailings, plaquettes commerciales.
     Management d’une équipe de prospection (3 à 4 assistants commerciaux).

Formations

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