Mes compétences :
Protection familiale
Patrimoine immobilier
Retraite complémentaire défiscalisée
Immobilier locatif
Assurance vie
Gestion de patrimoine
Protection du conjoint
Entreprises
Union financière de france banque et assurance
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Paris2006 - maintenant Développement, gestion et suivi régulier d'un portefeuille de clients particuliers et dirigeants d'entreprises, secteurs 72, 49 et 44.
Audit patrimonial : analyse de la situation familiale (structure familiale, régime matrimonial, donations antérieures...), patrimoniale (biens
immobiliers, valeurs mobilières, assurances vie, liquidités), fiscale (IR ISF) et successorale des clients ; et des objectifs retenus dans ces
domaines (par ex : protection du conjoint, cession d'entreprise, besoin de revenus complémentaires, défiscalisation…).
Conseils et préconisations de différentes solutions d'investissement : valeurs mobilières, assurances vie, contrats de capitalisation,
immobilier d'investissement (direct ou via SCPI, nue propriété…)…
Développement de partenariats avec les Experts-Comptables et les Notaires.
Caisse d'Epargne
- Conseillère
2005 - 2006
Xerox
- Commerciale
Saint-Denis2004 - 2005 Commercialisation d’équipements bureautiques et de prestations de services auprès d’une clientèle de professionnels locaux, PME et
Grands Comptes.
Sispeo
- Chef de projet
2000 - 2004 Conseil, négociation et vente de services linguistiques à une clientèle d’entreprises Grands Comptes.
Gestion et développement d’un portefeuille de clients Grands Comptes, réponse à des appels d’offres, négociation d’accords cadre.
Prospection, rédaction d’e-mailings, mailings, plaquettes commerciales.
Management d’une équipe de prospection (3 à 4 assistants commerciaux).
