Mes compétences :
Assurance
Banque
Conseil
Défiscalisation
Finance
fiscalité
Optimisation
Entreprises
Allianz AEL
- Conseller en assurance
2014 - maintenant- prospection téléphonique pour assurances de biens
- multi-équipement à distance des clients vie d'AEC en IARD (auto, mrh, plaisance, 2 roues, risques spéciaux, PNO, PJ, RC pro, etc...)
- gestion des dossiers dans le respect des règles de souscription
- accueil téléphonique de l'ensemble des clients du Groupe (centre de relation client)
Allianz FinanceConseil
- Conseiller financier
PUTEAUX2012 - 2014
OPTI FINANCE
- Conseiller en Investissements Financiers
2009 - 2012Commercial terrain (Région Bretagne) :
- gestion et suivi d'un portefeuille de clients particuliers et entreprises
- prospection et développement du portefeuille grâce à la recommandation et l'animation du réseau de prescripteurs (avocat, notaire, expert-comptable)
- rédaction des études patrimoniales et mise en place de la stratégie
- conseil fiscal et rédaction des déclarations fiscales
- réalisation des investissements financiers (sousrciptions, arbitrages, etc...) et immobiliers (recherche des biens, solutions de financement,...)
Office notarial
- Conseil en ingéniérie patrimoniale
2007 - 2008Service Gestion de Patrimoine :
- rédaction de consultations comprenant inventaire et préconisations
- mise en place et suivi du projet patrimonial
- assistance des clients dans la rédaction des déclarations fiscales
- réalisation de simulations fiscales
3A Patrimoine
- Assistante commerciale et juridique
2006 - 2007CDD de 6 mois
Back-office :
- gestion administrative des portefeuilles clients (souscriptions, arbitrages, rachats, ordres...), suivi des allocations et élaboration des relevés des clients,
- mise en place de procédures internes en adéquation avec la nouvelle réglementation des CIF (ORIAS, lettres de mission, carte d’identité professionnelle),
- recherches juridiques pour la rédaction des bilans patrimoniaux et mémorandums
Office Notarial
- Stagiaire
2006 - 2006Stage de 3 mois
Département gestion de patrimoine :
- assistance de nos clients pour la déclaration d'ISF,
- réalisation de bilans patrimoniaux et de simulations fiscales,
- élaboration de préconisations, recherches,
- secrétariat juridique des sociétés commerciales et civiles (préparation de l'assemblée générale des associés en vue de l'approbation des comptes)
Département ventes immobilières :
- ouverture de dossiers,
- demandes de pièces,
- rédaction de notes de service sur l'actualité juridique (+présentation orale),
- rédaction d'actes de vente et de mainlevées
BNP PARIBAS
- Auxiliaire de vacances
Paris2001 - 20054 saisons de 1 mois et demi
Appui commercial :
- interface téléphonique entre le pôle de rédaction des actes, les pôles d'analyse risques et les agences du Groupe dans le grand ouest (DR Nantes),
- mise en place d'un système de traçabilité des dossiers de crédit
Pôle mise en oeuvre des crédits :
- animation de l'équipe des épisodiques,
- formation de saisonniers à l'enrichissement de la base de données des garanties,
- vérification des dossiers, suivi des copies exécutoires dans les études notariales,
- mise à jour de la base de données des garanties des prêts consentis par le Groupe aux entreprenuers individuels, professions libérales et entreprises,
Pôle promotion des ventes :
- surveillance des mouvements de fonds importants sur les comptes des clients
- signalement de blanchiment d'argent à la Banque de France et au TRACFIN
Formations
Université Rennes 1 (Rennes)
Rennes2005 - 2006Master II mention Droit et Gestion du Patrimoine (DESS)
Directeur du diplôme: Monsieur le professeur Renaud MORTIER.
Ce dilpôme a été créé il y a une vingtaine d'années par Monsieur le professeur Henri HOVASSE.
