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Laurent CHEVALIER

ALFORTVILLE

En résumé

Fidele depuis plus de 15 ans a ma premiere entreprise qui m a permis d évoluer en son sein, je recherche un acteur du conseil patrimonial me permettant d integrer la gestion privée dans une optique de long terme. Motive et passionne par ce metier, je veux me diriger vers l ingénierie patrimoniale au sein d un groupe dynamique sur Paris et Val de Marne.

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft Excel

Entreprises

  • LBP - Conseiller patrimonial clientele particuliers

    2012 - maintenant Conseiller Spécialisé en Patrimoine: Secteur de Charenton le Pont
    * Instauration d'une relation privilégiée avec la clientèle patrimoniale (environ 300 clients) ;
    * Priorisation de l'approche globale personnalisée (utilisation logiciel Big Expert pour les bilans) ;
    * Sélection de solutions performantes (mandat de gestion, SCPI, produits défiscalisant) ;
    * Gestion de l'actif et du passif client en profitant de l'effet de levier du crédit. ;
    * Développement du CA et de la collecte externe par le référencement systématique ;
    * Soutien aux conseillers généralistes sur problématiques fiscales et successorales ;

  • LBP - Conseiller financier & Conseiller clientèle

    2007 - 2012 * Gestion et développement du portefeuille (environ 1000 clients) ;
    * Analyse des besoins et des projets clients ;
    * Promouvoir les produits de la Banque Postale (phoning, mailing ciblé ...) ;

  • LBP - Technicien

    2000 - 2006 * Suivi TRACFIN ;
    * Traitement des réclamations et des recouvrements de créances ;

  • LBP - Chargé de clientèle

    1995 - 2000 * Accueil et orientation des clients ;
    * Réalisation d'opérations bancaires, vente de produits et de services ;

Formations

Réseau

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