AIX LES BAINS
Conseil patrimonial et assistance des clients en quelques points:
• Audit patrimonial global :
Analyse civile, professionnelle, fiscale, patrimoniale, budgétaire, sociale et successorale.
Etablissement de constats patrimoniaux et rédaction des stratégies à mettre en place.
• Accompagnement des clients dans les démarches à suivre.
• Assistance à la déclaration d’impôt sur le revenu.
• Assistance à la déclaration de l’impôt sur la fortune.
La vente et la gestion des outils patrimoniaux en quelques points :
• Les investissements financiers :
Souscription et gestion de contrats d’assurance-vie.
Ouverture et gestion de comptes titres et PEA.
Souscription et gestion de parts de FCPI / FIP.
• Les investissements immobiliers :
Investissements immobiliers à fiscalité spéciale (Loi Robien, Borloo, Scellier, Malraux, Monuments historiques Location meublée professionnelle (LMP) ou non professionnelle (LMNP).
• La retraite et la prévoyance :
Souscription et gestion de contrats d’assurance de la personne (retraite loi Madelin, troisième pilier, assurance dépendance, assurance temporaire décès/invalidité, indemnités journalières des chefs d’entreprise).
• Le financement :
Recherche de financements bancaires pour les clients (investissement immobilier ou autre).
Mes compétences :
Banque
Pas d'entreprise renseignée
Pas de formation renseignée
