PUTEAUX
Je suis coneillère en Gesion de Patrimoine pour le groupe ALLIANZ FINANCE CONSEIL
Mon métier est d'analyser la situation patrimoniale de mon client ; l'aider à définir ses objectifs et ses besoins ; lui proposer le cadre juridique et fiscal le mieux adapté et lui proposer les placements les plus judicieux. Pour cela, je dois tenir compte des caractéristiques de mon client sur des critères d'âge, de revenus, de situation fiscale, de risques divers.
De plus j'ai pour mission d'accompagner ma clientèle en matière de protection dépendance, obsèque, et de transmission du patrimoine, également pour défiscaliser, emprunter, et bien d'autres choses.
Ma première qualité est l'écoute, Sens du contact et sens commercial , Curiosité
Adaptabilité
Pas de formation renseignée
