Montrouge2012 - maintenantConseiller, fidéliser et développer un portefeuille de 300 clients Haut de Gamme sur les problématiques patrimoniales :
- Établir par une approche globale un diagnostic patrimonial qui prend en compte les motivations, les préoccupations et les projets des clients et prospects
- Mettre en place des solutions personnalisées répondants aux objectifs patrimoniaux identifiés telles que l'optimisation fiscale, la préparation de la retraite, la transmission du patrimoine et la prévoyance
- Sélectionner les placements financiers performants et les meilleurs projets d'investissement immobilier
- Prospecter une clientèle haut de gamme par le biais de séances de phoning ciblées et de la recommandation
- Optimiser le rendement du patrimoine financier des clients en leur proposant de la diversification sur les enveloppes fiscales PEA, Assurance-vie et de la défiscalisation immobilière
- Accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets immobiliers et de consommations par le biais du crédit
- Garantir la sécurité financière du client par la mise en place de solutions de prévoyance et d’assurance
ALLIANZ
- Conseiller en Gestion du Patrimoine
Puteaux2011 - 2012Allianz, premier assureur européen, compte environ 5 Millions de clients en France et gère environ 51 Milliards d'euros pour ses clients.
Je représente Allianz Finance Conseil qui est spécialisé dans le Conseil et la Finance. Nos bureaux sont à Neuilly-sur-Seine, rue des poissonniers et je suis joignable par mail sous Viadeo.
Mon métier consiste à conseiller les particuliers ou les professionnels comme vous, dans des domaines tous en relation avec votre quotidien, qui sont d'ordre juridiques, fiscaux, sociaux ou financiers. Tout cela dans le but de vous aider à préparer l'avenir.
Comment? En partant de votre situation actuelle, en tenant compte de:
-vos préoccupations du moment
-vos motivations
-et vos projets pour l'avenir
Nous déterminons ensemble comment vous souhaitez que se passe telle ou telle échéance dans des domaines tels que la Retraite, la Fiscalité, l'Immobilier, la Transmission, la Protection de la personne et de la famille...Puis après avoir analysé votre situation et quantifié les impacts réels des cadres juridiques, fiscaux et sociaux, je vous apporte, si nécessaire, les conseils pour faire en sorte que demain ressemble à ce que vous avez décidé aujourd'hui.
Caisse d Epargne Ile de France
- Conseiller financier
2010 - 2011Au quotidien j'ai en charge la gestion d’un portefeuille de 735 clients que je dois recevoir en rendez-vous.
Mon rôle est de conseiller et de fidéliser mes clients dans les domaines de l'épargne(Valeurs mobilières)et de la prévoyance(Assurance-vie et I.A.R.D.).
Je les accompagne également dans la réussite de leurs projets d'acquisition immobilière ou de biens de consommation (Analyse et montage des dossiers de crédits).
Crédit Agricole du Languedoc
- Assistant clientèle
