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Lisa MAISONNEUVE

  • Groupe Premium
  • conseillère en gestion de patrimoine

Paris

En résumé

Indépendante, je mappuie sur le Groupe Premium et Predictis, 1er courtier en épargne / ass. vie en France et d'autres, afin de proposer les meilleurs produits du marché à mes clients, que ce soit en épargne retraite, solutions patrimoniales ( immobilière et mobilière à travers une gestion dactif haut de gamme ), ainsi que lélaboration de stratégie doptimisation fiscale.

Entreprises

  • Groupe Premium - Conseillère en gestion de patrimoine

    Finance | Paris 2020 - maintenant Mes domaines de compétence concernent le conseil au niveau de : 
    - La retraite 
    - Les placements financiers fructifiant vos ressources 
    - La protection de vos proches
    - Optimisation fiscales (réduction d’impôts)
    - Les achats immobiliers
    - Le courtage en crédit
    - La succession, soit la transmission de patrimoine (afin d'éviter les frais de transmission qui constituent l'un des impôts les plus élevé en France) 
    - Investissements mobiliers (actions/obligations) et/ou immobiliers
    - Informations globales sur les changements que vont subir les contribuables en fonction de leur statuts et de leur évolution

  • Proximum Group - Chargée d'affaires BtoB

    Commercial | Chaville 2018 - 2020 Business Development
    - Organisation, commercialisation et encadrement d’événements BtoB rassemblant sociétés innovantes, Grands comptes, Startup & Investisseurs
    - Prospection et développement portefeuille clients
    - Gestion / suivi prestataires

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