-
Corbel Conseil
- Ingénieur patrimonial / Family office
2013 - maintenant
Principalement dédiée à un client, je suis en charge de son suivi juridique, fiscal, financier et immobilier. En parallèle, mon poste d'ingénieur patrimonial me permet de de suivre et démarcher des clients et de trouver une stratégie patrimoniale adaptée à ses besoins.
Missions : Gérer et développer un portefeuille client en lien avec le conseiller patrimonial, rendez-vous clients, mise en place de stratégie client, proposition et vente de produits financiers et immobiliers, rédaction des actes, suivi administratif et fiscal du client, veille juridique, fiscale et financière …
-
COREX
- Gestionnaire de Patrimoine
SAINT ANDRE LEZ LILLE
2012 - 2013
Recrutée pour développer le secteur de la Gestion de Patrimoine au sein du cabinet, j'ai pu, à travers ce poste, appréhender les différentes facettes de cette discipline.
Mes missions : Préparation et rendez-vous clients, découverte des attentes, mise en place de stratégie, rédaction d’étude patrimoniale, suivi des dossiers, gestion comptable des SCI, optimisation patrimoniale et fiscale, proposition de produits….
-
Crédit Agricole
- Alternante en Gestion de Patrimoine
Montrouge
2010 - 2012
Mes deux années d'alternance m'ont permis de découvrir les tenants et aboutissants liés au métier de la gestion de patrimoine. Grâce à l'environnement bancaire, j'ai développé des compétences commerciales et relationnelles essentielles.
Missions : Préparation des rendez-vous clients, suivi des dossiers, étude et codification des dossiers de prêt, étude patrimoniale, gestion des actifs financiers et optimisation fiscale et patrimoniale…
