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Ludivine ALONSO

LYON

En résumé

Titulaire du cycle de formation au métier d' Agent Général AXA Prévoyance et Patrimoine et d' un Master en Droit Social, je suis actuellement Conseillère spécialiste de la protection sociale et patrimoniale individuelle et collective au cabinet Thierry MIRA AXA / AGIPI à Lyon ou je gère un portefeuille de 600 clients.

Dans un environnement juridique, fiscal et social en constante évolution, je mets à votre disposition mon expérience de spécialiste de la protection financière tant pour les indépendants, les entreprises que les particuliers.

J' ai pour vocation de vous guider dans votre réflexion et de vous proposer les solutions les mieux adaptées à votre situation professionnelle et personnelle en fonction de votre régime obligatoire, votre situation familiale et de vos objectifs.


Dans le cadre d' un partenariat exigeant, je vous propose de vous accompagner année après année afin que les solutions sur mesure, mise en place ensemble, restent adaptées à vos besoins.


Réalisation d' un bilan social et patrimonial complet pris en charge par notre cabinet:

Bilan décès avec calcul des droits de succession

Bilan invalidité et incapacité de travail selon votre régime obligatoire de TNS ou votre convention collective pour les salariés

Bilan retraite avec Calcul du revenu à la retraite selon les différentes caisses de cotisations

Bilan Patrimonial et Fiscal

Proposition de solutions individuelle ou collective et /ou d' arbitrages adaptés dans ces différents domaines.


Alors n' hésitez pas à me contacter , soit par mail( alonsoludivine@hotmail.com)soit à l' agence au 04.78.39.72.32 pour un bilan social et patrimonial complet totalement pris en charge par notre cabinet.

Je suis également à l' écoute de toute proposition professionnelle intéressante.

Mes compétences :
Pack office
Internet
Big expert

Entreprises

  • Axa Prévoyance et Patrimoine -Thierry MIRA - Conseillère en protection sociale et patrimoniale

    2010 - maintenant CONSEILLÈRE EN PROTECTION SOCIALE, PATRIMONIALE & FINANCIÈRE AGENCE AXA PRÉVOYANCE ET PATRIMOINE / THIERRY MIRA,
    Métier
    Conseiller les clients particuliers, professionnels ou entreprises/ Gestion de 600 clients : après avoir établi un diagnostic de leurs risques, leur proposer les garanties adéquates et la mise en place de contrats sur mesure en prévoyance, santé, retraite et placement
    Suivre les besoins des clients : en fonction de l'évolution de leur situation personnelle ou professionnelle et adapter en conséquence l'offre de produits d'assurance ou financiers
    Accompagner les clients : de la signature du contrat au versement des indemnités en cas de sinistre et/ou du versement de la rente retraite.

    Missions
    Développer : prospection par demande de recommandations auprès des clients de l'agence (1200 clients, majoritairement des professions libérales) et de prescripteurs (experts comptables)
    Fidéliser : multi-détention (3 contrats par client en moyenne) et optimisation des solutions en place
    Diversifier : assurer l'équilibre tant sur la pyramide des âges que sur les catégories socioprofessionnelles.

    Solutions Mise en place au niveau individuelle ou collectif :
    Prévoyance, Assurance croisée entre associés, assurance Homme-clé, santé, retraite par capitalisation Perp et Madelin, article 83 et 39, Assurance-vie, Gestion sous mandat PEA ou compte de titres, SCPI, FCPI, Assurance de prêt, Prêt immobilier avec Axa banque...

    Domaines d'expertise

    Étude Sociale et Patrimoniale :

    Collecte des informations, réalisation du diagnostic social et patrimonial, analyse et présentation du bilan, conseil pour améliorer la protection sociale, explication et mise en œuvre des solutions
    Régimes sociaux : salariés, artisans, commerçants, professions libérales, gérants majoritaires

    Connaissances :

    Régimes sociaux, Droit des contrats, Fiscalité Madelin, PERP, Assurance vie, succession, épargne bancaire.

    Production annuelle :

    30 nouveaux clients / 100 contrats par an (mon rôle étant d'entretenir la valeur du portefeuille)
    Collecte épargne annuelle : entre 1 millions et 1 millions 500 €
  • AXA PATRIMOINE & PRÉVOYANCE -THIERRY MIRA - COLLABORATRICE D'AGENCE

    2009 - 2010
  • BNP PARIBAS - ASSISTANTE CHARGÉE DE CLIENTÈLE

    Paris 1999 - 2006

Formations

  • ECOLE DES AGENTS GENERAUX AXA PREVOYANCE ET PATRIMOINE (Bourray Sur Juyne)

    Bourray Sur Juyne 2010 - 2010 Finance / Assurances de personnes

    Mention bien

    Prix du Jury Oral commercial
  • Université LYON III (Lyon)

    Lyon 2002 - 2007 Master 1 Droit social
  • Université Lyon II

    Lyon 2000 - 2006 Master I Droit social

    Master I Droit social, université Lyon II & DU de Droit Anglais Mention Bien, Université Lyon III ;

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