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Ludovic SINATRA

PARIS

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Je suis Ingénieur Patrimonial, spécialiste en droit de la famille et droit des successions. Mon métier c'est la protection de la famille et du patrimoine.

J'interviens dans 5 domaines majeurs:
- optimisation fiscale
- préparation d'un revenu complémentaire pour la retraite
- constitution d'un capital (étude des enfants - remboursement anticipé d'un crédit etc )
- optimisation des placements
- preparation de la transmission du patrimoine professionnel et personnel

Entreprises

  • Icademie International - Formateur

    2015 - maintenant Formateur en Bachelor et Master pour les titres de :
    * Conseiller banque, finance et assurance
    * Agent immobilier
    * Conseiller financier

    Cours dispensés :
    - Financement et Fiscalité
    - Financement des Professionnels
    - Assurance IARD Incendie - accident et risques divers
    - Ingénierie financière et management des risques
    - Stratégies fiscales d'entreprise et des groupes
    - Techniques Pro - Conseil en Patrimoine

  • HSBC - CONSEILLER PREMIER

    Paris 2015 - maintenant

  • Cabinet Sinatra Patrimoine - Conseiller en gestion de patrimoine Independant

    2014 - maintenant Mon cœur de métier :
    - optimisation fiscale (impôts sur le revenu - transmission du patrimoine)
    - évaluation et préparation de la retraite
    - constitution d'un capital
    - protection de la famille et du patrimoine
    - optimisation des placements
    Mandataire exclusif AXA Prévoyance et Patrimoine

  • AxA Prevoyance et Patrimoine ( mandataire) - Agent general en assurance

    2014 - 2015 - vente de solutions en assurance de personnes
    - préparation de la retraite ( PERP)
    - Prévoyance
    - assurance vie

  • Cabinet CFP - Conseiller en gestion de patrimoine

    2011 - 2014 - étude patrimoniale
    - optimisation fiscale
    - sélection de biens immobiliers en défiscalisation
    - étude des rendements immobilier en France métropolitaine et Dom Tom

  • SYCOMORE AM PARIS - MIDDLE OFFICER / étudiant ingénierie du patrimoine

    2008 - 2014 - Confirmation et suivi des trades front/ broker / compta ,
    - vérification des VL
    - centralisation sous/rach analyse des DE. et DS – mise jour base souscripteurs
    - analyse, réponse/suivi et contrôle des ost à réponse.
    - Administration des AG –
    - calcul des détachement sur action et CFD , suivi des informations de marché sur les taxations
    - instruction R/L actions, obligations, OPCVM sur les marchés EU/ US/ Europe de L’Est,
    - CFD- Calcul du swap, suivi des détachements, reset, unwinds
    - analyse/ paiement des commissions dépositaires, rétrocessions des commissions s/r
    - calcul de la trésorerie prévisionnelle à +j3

  • BNP PARIBAS BP2S - PARIS - France - Comptable OPCVM

    2005 - 2008 Valorisation de 2 FCPE et 19 SICAV et suivi relations (client/ middle/
    back officevérification des cours, OST
    création/dissolution de FCP,
    Bilans annuels, états comptables et gestions des demandes des CAC, calculs des FGV, suivi factures
    enregistrement et suivi des prêts/emprunts titres- pensions
    options, swap, Futures ; vérification des détachements coupons/dividendes, rapprochements Titres/parts/cash/revenus

  • AXA Investment Managers - PARIS - France - Comptable OPCVM

    2003 - 2005 Valorisation quotidienne de 3 SICAV (172 millions d’actifs) et suivi client/broker/banque.

  • State Street Bank Luxembourg. - LUXEMBOURG - Comptable OPCVM / Middle officer

    2001 - 2002 Valorisation quotidienne de 3 SICAV (172 millions d’actifs) et suivi client/broker/banque.

Formations

  • Université Toulouse 1 Capitole UT1 Master 2 Ingénierie du Patrimoine (Toulouse)

    Toulouse 2012 - 2013 MASTER 2

  • Icademie

    Paris 2011 - 2012 LICENCE CONSEILLER BANQUE FINANCE ASSURANCE

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