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Ludovic SINATRA

PARIS

En résumé

Je suis Ingénieur Patrimonial, spécialiste en droit de la famille et droit des successions. Mon métier c'est la protection de la famille et du patrimoine.

J'interviens dans 5 domaines majeurs:
- optimisation fiscale
- préparation d'un revenu complémentaire pour la retraite
- constitution d'un capital (étude des enfants - remboursement anticipé d'un crédit etc )
- optimisation des placements
- preparation de la transmission du patrimoine professionnel et personnel

Entreprises

  • Icademie International - Formateur

    2015 - maintenant Formateur en Bachelor et Master pour les titres de :
    * Conseiller banque, finance et assurance
    * Agent immobilier
    * Conseiller financier

    Cours dispensés :
    - Financement et Fiscalité
    - Financement des Professionnels
    - Assurance IARD Incendie - accident et risques divers
    - Ingénierie financière et management des risques
    - Stratégies fiscales d'entreprise et des groupes
    - Techniques Pro - Conseil en Patrimoine

  • HSBC - CONSEILLER PREMIER

    Paris 2015 - maintenant

  • Cabinet Sinatra Patrimoine - Conseiller en gestion de patrimoine Independant

    2014 - maintenant Mon cœur de métier :
    - optimisation fiscale (impôts sur le revenu - transmission du patrimoine)
    - évaluation et préparation de la retraite
    - constitution d'un capital
    - protection de la famille et du patrimoine
    - optimisation des placements
    Mandataire exclusif AXA Prévoyance et Patrimoine

  • AxA Prevoyance et Patrimoine ( mandataire) - Agent general en assurance

    2014 - 2015 - vente de solutions en assurance de personnes
    - préparation de la retraite ( PERP)
    - Prévoyance
    - assurance vie

  • Cabinet CFP - Conseiller en gestion de patrimoine

    2011 - 2014 - étude patrimoniale
    - optimisation fiscale
    - sélection de biens immobiliers en défiscalisation
    - étude des rendements immobilier en France métropolitaine et Dom Tom

  • SYCOMORE AM PARIS - MIDDLE OFFICER / étudiant ingénierie du patrimoine

    2008 - 2014 - Confirmation et suivi des trades front/ broker / compta ,
    - vérification des VL
    - centralisation sous/rach analyse des DE. et DS – mise jour base souscripteurs
    - analyse, réponse/suivi et contrôle des ost à réponse.
    - Administration des AG –
    - calcul des détachement sur action et CFD , suivi des informations de marché sur les taxations
    - instruction R/L actions, obligations, OPCVM sur les marchés EU/ US/ Europe de L’Est,
    - CFD- Calcul du swap, suivi des détachements, reset, unwinds
    - analyse/ paiement des commissions dépositaires, rétrocessions des commissions s/r
    - calcul de la trésorerie prévisionnelle à +j3

  • BNP PARIBAS BP2S - PARIS - France - Comptable OPCVM

    2005 - 2008 Valorisation de 2 FCPE et 19 SICAV et suivi relations (client/ middle/
    back officevérification des cours, OST
    création/dissolution de FCP,
    Bilans annuels, états comptables et gestions des demandes des CAC, calculs des FGV, suivi factures
    enregistrement et suivi des prêts/emprunts titres- pensions
    options, swap, Futures ; vérification des détachements coupons/dividendes, rapprochements Titres/parts/cash/revenus

  • AXA Investment Managers - PARIS - France - Comptable OPCVM

    2003 - 2005 Valorisation quotidienne de 3 SICAV (172 millions d’actifs) et suivi client/broker/banque.

  • State Street Bank Luxembourg. - LUXEMBOURG - Comptable OPCVM / Middle officer

    2001 - 2002 Valorisation quotidienne de 3 SICAV (172 millions d’actifs) et suivi client/broker/banque.

Formations

  • Université Toulouse 1 Capitole UT1 Master 2 Ingénierie du Patrimoine (Toulouse)

    Toulouse 2012 - 2013 MASTER 2

  • Icademie

    Paris 2011 - 2012 LICENCE CONSEILLER BANQUE FINANCE ASSURANCE

Réseau

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