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Ludovic TRETZ

Paris

En résumé

D'une formation générale en finance et en gestion, je me suis spécialisé dans le conseil auprès du particulier.

Expert sur les problématiques juridiques et fiscales, je guide ma clientèle patrimoniale vers les bons choix de gestion de leur avenir financier.

Mes compétences :
Gestionnaire
Réactif
RIGOUREUX

Entreprises

  • Bnp Paribas - Conseil en Banque Privée Entrepreneurs

    Paris 2016 - maintenant

  • Crédit industriel et commercial - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2012 - 2016

  • Société Générale - Conseiller patrimonial

    PARIS 2010 - 2012

  • FORTIS BANQUE Pôle Patrimoniale Marceau - Assistant conseiller en gestion patrimoniale

    2008 - 2008 Au cours de ce stage j'ai pu me familiariser avec la gestion quotidienne d'un portefeuille de client "très haut de gamme" ainsi qu'apporter mon aide sur les problématiques de stratégies patrimoniales, les successions et libéralités.

    - Appui technique auprès des conseillers patrimoniaux sur les points juridiques et fiscaux

    - Suivi administratif de la relation client et de l’activité commerciale

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