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Lyazid HERIZI

Villejuif

En résumé

Mon expérience de plus de10 ans dans le milieu de la Gestion de Patrimoine au sein de différentes structures m'a permis de me spécialiser sur une clientèle privée fortunée, notamment de chefs d'entreprise, cadres dirigeants et professions libérales.Dotée de solides connaissances juridiques et fiscales, j'accompagne mes clients tant sur l'actif que sur le passif tout en leur proposant des solutions visant à réduire leur imposition et optimiser leur patrimoine financier.


Mes compétences :
Fiscalité patrimoniale
Développement commercial
Banque privée
Gestion de patrimoine
Juridique

Entreprises

  • LCL -  Conseiller en gestion de patrimoine- Banque Privée

    Villejuif 2008 - maintenant • Gestion de l'actif d'un portefeuille de clients Haut de Gamme (actifs sous gestion: 55M€) - Elaboration de Bilan Patrimoniaux (à l'appui du logiciel BIG EXPERT)
    • Développement de la relation : allocation d'actifs, valeurs mobilières, assurance vie, montages de financements , services bancaires & d'assurances.
    • Développement du fonds de commerce / conquête (interne/externe) ; Collecte de capitaux
    • Objectifs commerciaux et de satisfaction de la clientèle
    • Négociation (droits d'entrée / frais / contreparties commerciales)
    • Maîtrise des risques
    • Construction de relations positives avec les Gestionnaires de clientèles, les Gestionnaires de Portefeuille, les partenaires Multigestion.

  • Caisse d'Epargne Picardie - Conseiller en Gestion De Patrimoine

    2005 - 2008 En charge d'un portefeuille client haut de gamme : Anticiper et répondre aux besoins clients, développement interne et externe du portefeuille.

    Gestion commerciale : Étude et montage tout type de crédit / prêt, investissement financier ou immobilier, études et proposition assurances , équipement produits bancaires basiques, gestion du quotidien.

    Produits commercialisés : Assurance vie ( tout type de contrat) , OPCVM ( architecture ouverte), SCPI, Produits financiers ou immobiliers de défiscalisation.

    Administratif : Conformité des opérations, reporting sur chiffres et produits, suivi commercial

  • Groupe Banque Populaire - Conseiller Particulier

    Paris 2002 - 2005 * Gestion d'un portefeuille de clients particuliers grand public. ;
    * Identifier les caractéristiques des clients et leurs attentes. ;
    * Proposer de manière pro active les produits et services adaptés à leurs besoins. ;
    * Présenter aux conseillers spécialistes les clients répondant à la cible.

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