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Lydia TARA

  • Horus Selection
  • Expert Viager et Consultante de patrimoine

Grenoble

En résumé

En tant que consultante patrimoniale, mon objectif est de construire une relation de confiance avec mes clients et de les accompagner dans la mise en place de solutions adaptées à leurs besoins.

Les principales attentes de mes clients sont :
> La construction d'un capital pour améliorer leurs revenus futurs
> Une réflexion sur la mise en place de leur optimisation fiscale
> La distribution d'un complément de revenus
> Sécuriser leur famille
> Diversifier leur patrimoine
> Expert Viager

Jai la possibilité, pour chacun de mes clients, de mappuyer sur l'expertise et la compétence d'un cabinet de gestion patrimoniale qui exerce depuis plus de 20 ans.

Je travaille essentiellement par recommandation, selon les cas de figures, je privilégie pour une meilleure efficacité les contacts en visioconférence. En parallèle des rencontres professionnelles et conviviales sont organisées tous les ans.

Déjà plus de 15 ans, dans le même secteur d'activité et toujours la même passion. Etre utile pour les personnes qui m'entourent et transmettre mon expérience à de futurs Consultants Patrimoniaux.

Entreprises

  • Horus Selection - Expert Viager et Consultante de patrimoine

    Autre | Grenoble 2019 - maintenant Viager acheteur, vendeur, mise en place de solution afin d'optimiser et de pérenniser le patrimoine de chacun.

  • PRO CLAS - GERANTE

    2009 - 2015 Depuis août 2009, gérante de la société PRO-CLAS,
    Entreprise d'externalisation de secrétariat, de gestion du personnel, de gestion commerciale et de réponse aux appels d'offres..., pour les artisans, chefs d'entreprises, associations, mais aussi pour les particuliers.

  • SOLS GRESIVAUDAN - GESTIONNAIRE DE COMPTES

    2008 - 2009 Saisie courantes des factures fournisseurs et clients, trésorerie.
    Emission des délégations de paiement et créances auprès des fournisseurs de marchandises et clients.
    Emission des situations de travaux.

  • Cabinet MILLET - Collaboratrice comptable

    2006 - 2006 Gestion du portefeuilles clients : tenue courante des opérations courantes de comptabilité,
    Gestion des paies.

  • B L INDUSTRIES - GESTIONNAIRE DE COMPTES

    2006 - 2008 Gestion du portefeuille clients : facturation, saisie comptable, révision lors des bilans, relance.
    Gestion de la trésorerie : virements, relation avec les banques et les sociétés d'affacturage coordination avec les règlements fournisseurs, mise en place des crédits documentaires
    Gestion des assurances,
    Gestion des appels d’offres pour les marchés privés et publics du bâtiment.
    Gestion des cautions bancaire de retenue de garanties pour les marchés de sous traitant de bâtiment.
    Gestion du personnel : établissement des contrats de travail, épargne salariale, mutuelle

  • Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence - Comptable à la Direction Générale

    1997 - 2005 Tenue de la comptabilité de quatre dossiers (Siège, Direction Générale, SCI et un petit service)
    Déclarations sociales et fiscales, gestion de la paye
    Justification des comptes de fin d’année auprès du Commissaire Aux Comptes
    Consolidation des comptabilités des différents services comptables.
    Elaboration des budgets prévisionnels et des comptes administratifs
    Paramétrage et mise à jour des logiciels de paie et de comptabilité
    Animation et coordination de réunion comptable
    Gestion d’une SCI

Formations

  • IPAC

    Chambery 2004 - 2007 Enseignement supérieur en comptabilité

  • Wesford

    Grenoble 1997 - 1999
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