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Maéva ROMERO

PARIS

En résumé

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Entreprises

  • POINT FINANCES - CONSEILLER FINANCIER

    PARIS 2014 - maintenant - Découverte et analyse financière des dossiers clients (BtoC)
    - Orientation, préparation et envoi des dossiers en banques spécialisées en regroupement de crédit
    - Développement commercial BtoB avec les apporteurs : banques de réseau (réunions, présentations,...)
    - Travail sur Pack office, Powerpoint et Cifacil
  • CRG PATRIMOINE - CHARGEE CLIENTELE

    2013 - 2014 - Gestion des contrats Vie, épargne, prévoyance et santé, collectifs et individuels
    - Création des simulations et des nouveaux contrats
    - Conseil pour les arbitrages des contrats d’épargne
    - Gestion des rachats (partiel ou total) et conseil sur la fiscalité
    - Conseil auprès des entreprises concernant le décret ANI et leurs obligations
    - Travail sur Pack office et Winpass
  • VIOLETTE PATRIMOINE - ASSISTANTE COMMERCIALE

    2012 - 2013 - Gestion du portefeuille client (mandats de location, gestion et vente)
    - Prospection, rendez-vous clientèle en agence et sur le terrain, affectation des rendez-vous aux commerciaux
    - Créations de tableurs, process et argumentaires, présentations et organisation d’événements
    - Facturations des futurs locataires et nouveaux propriétaires en gestion
    - Création des devis pour la location et la gestion
    - Gestion des commerciaux
    - Travail sur Hector, et Pack Office
  • MIDI TRANSACTION - ASSISTANTE DE GESTION

    2009 - 2011 - Rapprochements bancaires, relance des impayés, saisie des factures
    - Émission des quittances locataires
    - Paiement des propriétaires
    - Rendez-vous clientèle, gestion des agendas partagés
    - Préparation des réunions et création de nombreux documents et tableurs
    - Travail sur Pack Office, Gantt, EBP, et Intelys

Formations

  • ESICAD

    Toulouse 2013 - 2014
  • ISTEF

    Toulouse 2012 - 2013 DEESMA
  • Université Toulouse 1 Capitole (Toulouse)

    Toulouse 2011 - 2012 LICENCE AES
  • ISTEF

    Toulouse 2009 - 2011 BTS AG PME-PMI ASSISTANTE DE GESTION

Réseau