Manon POUSSONNEL

En résumé

Entreprises

• Banque Laydernier - Conseiller Clientèle Privée

  Anncey 2015 - maintenant

• Banque Laydernier - Gestion de Patrimoine

  Anncey 2013 - 2015 -Participation et animation des rendez-vous de la clientèle Patrimoniale avec le Banquier Privé, les Gérants de Portefeuille, et les Conseillers en Patrimoine.
  -Préparation des rendez-vous en amont
  -Réalisation de bilans patrimoniaux avec le logiciel Big Expert et restitution de propositions d'investissement aux clients.
  -Gestion administrative des dossiers clients, ouvertures de comptes, arbitrages sur assurance vie, passage d'ordres de bourse, versements, rachats...
  -Participation aux téléconférences des Comités d'investissements des Gérants de Portefeuille
  -Participation aux Clubs d'investissements

• MMA assurances - Collaboratrice d'agence en alternance

  LE MANS CEDEX 9 2011 - 2013 Reception clientèle, conseil, négociation et conclusion de la vente des contrats, remboursements maladie frontaliers, gestion et suivi des dossiers clients, réception téléphonique... mise en place de deux actions commerciales en lien avec ma formation : Augmenter le taux d'équipement des mono contrat de la clientèle des particuliers ( mailing, phoning, rendez vous, notamment auto, santé, Mrh...). En deuxième année , en lien avec mon mémoire , Augmenter le taux d'équipement de la clientèle des professionnels en proposant un contrat d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail prolongé...(préparation et envoi de courriers, phoning, rendez vous...)

Formations

• MBWay

  Annecy 2013 - maintenant Master 2 MBA Manager du développement commercial spécialité Gestion des Patrimoines Privés et Professionnels

• ECORIS (Annecy Le Vieux)

  Annecy Le Vieux 2012 - 2013 Licence Banque Finance Assurance

Réseau

• Camille DUSSAPT

• Charlène SILLARI

• Chloë BRUERE

• Christophe BREMARD

• Gilbert BOUILLY

• Hélène MOREY

• Optimo Promotion LE CRES

• Pierre-Emmanuel JUS