Je suis à l'écoute d'opportunités professionnelles.
Mes compétences :
Big Expert
Word
Excel
Power Point
Banque
Assurances
Finance
Entreprises
Banque Laydernier
- Conseiller Clientèle Privée
Anncey2015 - maintenant
Banque Laydernier
- Gestion de Patrimoine
Anncey2013 - 2015-Participation et animation des rendez-vous de la clientèle Patrimoniale avec le Banquier Privé, les Gérants de Portefeuille, et les Conseillers en Patrimoine.
-Préparation des rendez-vous en amont
-Réalisation de bilans patrimoniaux avec le logiciel Big Expert et restitution de propositions d'investissement aux clients.
-Gestion administrative des dossiers clients, ouvertures de comptes, arbitrages sur assurance vie, passage d'ordres de bourse, versements, rachats...
-Participation aux téléconférences des Comités d'investissements des Gérants de Portefeuille
-Participation aux Clubs d'investissements
MMA assurances
- Collaboratrice d'agence en alternance
LE MANS CEDEX 92011 - 2013Reception clientèle, conseil, négociation et conclusion de la vente des contrats, remboursements maladie frontaliers, gestion et suivi des dossiers clients, réception téléphonique... mise en place de deux actions commerciales en lien avec ma formation : Augmenter le taux d'équipement des mono contrat de la clientèle des particuliers ( mailing, phoning, rendez vous, notamment auto, santé, Mrh...). En deuxième année , en lien avec mon mémoire , Augmenter le taux d'équipement de la clientèle des professionnels en proposant un contrat d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail prolongé...(préparation et envoi de courriers, phoning, rendez vous...)
