Menu

Marc DE BECKER

Lille

En résumé

Courtage d'assurances
Courtage en prêts
Conseil en investissements financiers
Conseil en gestion de patrimoine

Entreprises

  • Gan Patrimoine - Conseillé en gestion de Patrimoine

    Lille 2012 Analyser et optimiser la situation financière et fiscal
    Analyse patrimoniale:
    -prévoyance
    -création et valorisation de patrimoine
    -revenus complémentaires ,transmission du patrimoine
    -optimisation de dévolution successorale
    -gestion d'actif sur contrat de capitalisation et contrats d'assurance vie
    -bilans de retraites complets et détaillés
    -tout investissement immobilier locatif avec effet de levier
    -tout investissement financier en épargne ou capital
    -cadre fiscal valeurs mobilières et défiscalisation (mandat IOB)
    -conseil et audit stratégique au entreprise PME/PMI
    -prévoyance collective (art 83)
    -assistance à la déclaration IRPP et ISF

    Bilan patrimonial offert et actualisé chaque année à ma clientèle.
  • ADB Crédits - Co-gérant

    Beaune 2016 - maintenant Courtage en crédit particuliers et professionnels
  • ADB Assurances Patrimoine - Co Gérant

    Beaune 2013 - maintenant Assurances Professionnelles, Particuliers
    Gestion de Patrimoine

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau