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BANQUE TRANSATLANTIQUE
- Ingénieur Patrimonial
Paris
2007 - maintenant
La BANQUE TRANSATLANTIQUE est la filiale de gestion privée du groupe Crédit Mutuel-CIC.
Fondée en 1881, la banque se positionne sur une clientèle de grandes familles françaises, de Français à l'étranger (diplomates, hauts-fonctionnaires, cadres supérieurs expatriés) ou d'étrangers en France.
• Patrimoine moyen conseillé : plusieurs millions d'euros
• Optimisation de la fiscalité personnelle :
- Plafonnement de l'ISF
- IR, droits de succession et de donation
- Changement de régime matrimonial
- Stock-options et actions gratuites
- Problématiques spécifiques liées aux expatriés
• Optimisation de la transmission des sociétés (donation démembrée avant cession, report d'imposition, holding à l'étranger, délocalisation,...)
• Entretiens clientèle (HNWI, VHNWI et UHNWI) avec les gérants privés
• Formation interne des gérants privés
• Veille juridique et fiscale
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UNOFI PATRIMOINE Conseil à l'Entrepreneur
- Chargé d'Etudes Patrimoniales
2006 - 2007
UNOFI PATRIMOINE a été créée par le Conseil supérieur du Notariat pour épauler les notaires en matière de gestion de patrimoine. Le département Conseil à l’Entrepreneur d’Unofi Patrimoine est spécialisé dans l'organisation patrimoniale du chef d'entreprise :
• Cession de sociétés (holding de rachat, pacte Dutreil, donation avant cession, immobilier professionnel,...)
• Transmission du patrimoine privé (aménagement du régime matrimonial, droits de succession, droits de donation)
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BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY (devenue SWISS LIFE BANQUE)
- Ingénieur Patrimonial
2005 - 2006
La BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY a été la filiale française de gestion de patrimoine du groupe SanPaolo IMI-Intesa, n° 1 en Italie de la gestion privée.
• Patrimoine moyen conseillé : à partir de 1 million d'€
• Optimisations patrimoniales des particuliers et des chefs d'entreprise
• Entretiens clientèle en appui technique des conseillers en gestion privée
• Animation de conférences : ISF, transmission du patrimoine, optimisations fiscales
• Veille juridique & fiscale
• Rédaction de lettres d'actualité patrimoniale
