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Marie MAÎTRE

Villejuif

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Mes compétences :
Asset management
Gestion d'actifs
gestion de patrimoine
Management

Entreprises

  • LCL - Banque Privée - Assistante des Conseillers Patrimoniaux

    Villejuif maintenant -Préparation et participation aux rendez-vous clients
    -Réalisation de bilans patrimoniaux sur BIG Expert
    -Participation aux préconisations faites aux clients
    -Suivi et vérification de la mise en place des projets
    -Contact téléphonique et prise en charge des attentes du client
    -Relances commerciales

  • Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2008 - maintenant En charge de la clientèle privée et professionnelle:

    • Etude de la structure du patrimoine : immobilier, actifs financiers...
    • Préparation de la transmission du patrimoine: régime matrimonial, aspects juridiques, transmission d'entreprise
    • Optimisation des placements financiers
    • Conseils juridiques et fiscaux
    • Stock-options

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