Paris
Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine consiste à accompagner les particuliers désireux de recevoir un service et des solutions adaptés à leur environnement personnel et professionnel.
Le CGP saura mettre en place un plan de gestion sur mesure en fonction de leurs moyens et de leurs objectifs, qu'ils soient sociaux, civils ou fiscaux.
L'accompagnement personnalisé et régulier de mes clients me permet de mieux appréhender leurs besoins et ceux de leurs familles afin de pérenniser leurs investissements au sein de l'UFF.
Mes compétences :
Vente
Conseil gestion de patrimoine
