Menu

Marion CHAPEL-MASSOT

Montpellier

En résumé

Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Troyes et du DU Gestion Patrimoniale de la faculté de Sciences Economiques de Clermont-Ferrand, J'ai travaillé dans le milieu bancaire avant d’intégrer le groupe Equance en tant qu’Ingénieur Patrimonial, puis Directeur du département Gestion Privée. En 2018, je crée mon cabinet de gestion privée spécialisé dans les carrières spécifiques des chefs d'entreprises, professions libérales, expatriés, sportifs professionnels et artistes.
Spécialisée en Gestion Privée Internationale, j'ai été en contact avec plus de 5000 clients dans 91 pays du monde et est intervenue en tant que support à la fois commercial et technique auprès d’un réseau de plus de 50 consultants.

Je suis également Chargée d'enseignement auprès de l'Aurep, formation et recherche en gestion de patrimoine (Université de Clermont Ferrand) et de la Faculté de Droit et de Science Politique de Montpellier.

Mes compétences :
Audit
Etudes patrimoniales
gestion de patrimoine
Master II
Transmission
Transmission d'entreprise

Entreprises

  • Equance

    Montpellier maintenant
  • SARL DECARION - Directeur Associé ( co-gérant)

    2018 - maintenant DeCarion Gestion Privée est le fruit du rapprochement entre deux professionnels aguerris qui ont associé leurs compétences pour offrir un conseil patrimonial basé sur l’intégrité et l’expertise. Cette dernière est éclectique et permet au Groupe de conseiller tous types de clients aux profils atypiques et aux carrières parfois complexes. Chefs d’entreprise, sportifs, artistes, expatriés… tous bénéficient d’un service haut de gamme, expert sur les spécificités de chacun et personnalisé.
  • AUREP - Faculté d'Auvergne - Chargée d'Enseignement

    2015 - maintenant DU Gestion Internationale du Patrimoine
    Intégrer la dimension internationale dans la démarche patrimoniale en développant les connaissances spécifiques nécessaires (droit international privé, conventions fiscales, etc.).
    http://www.aurep.com/formations/du-gestion-internationale-du-patrimoine
  • Groupe Equance - Directeur Gestion Privée

    2006 - 2018 Développement commercial
    Accompagnement clientèle d’un réseau d’agents commerciaux en France et à l’étranger ;
    Opérationnel Marketing : mailings ; newsletters ; outils commerciaux sur site intranet

    Ingénierie Patrimoniale : spécialisation en Gestion Privée Internationale
    Optimisation patrimoniale & fiscale, Investissements locatifs ; Investissements Financiers ; Prévoyance ;Fiscalité de l’assurance vie

    Formation technico-Commerciale des ingénieurs patrimoniaux et des équipes commerciales.

    Gestion d’un portefeuille de clients particuliers grands comptes
    Conseil ; Audits et préconisations patrimoniales ; Vente de produits financiers et immobilier; Fidélisation de clients en France et expatriés.
  • GROUPE Equance - Chargée de mission en Ingénierie Patrimoniale

    2006 - 2006 Sujets d’Etudes :
    I Missions Opérationnelles :
    Réponse aux questions juridiques et fiscales des clients et agents, suivi des dossiers clients, simulations chiffrées sur des investissements client et dossier produit.

    II Missions Fonctionnelles : Recherche appliquée
    Etudes, analyses patrimoniales et prospections sur les sujets suivants
    les stocks options : les montages patrimoniaux – optimisation fiscale – les instruments de couverture – les partenaires et leurs solutions – construction d’argumentaire commercial
    Analyse des spécificités des contrats d’assurance vie français et luxembourgeois dans le cas de non résident
    Analyse fiscale
    Traitement par les compagnies d’assurance des actes de rachats, décès, conformément aux dispositions fiscales de la 3ème directive européenne du 01/07/94.
    • Détails :
    Spécificités des avoirs investis au Luxembourg (assurance vie et compte titres) : analyse fiscale, avantage, limites et contraintes (pour les français et les non-résidents)

    Assistance à la réalisation d’études patrimoniales pour les résidents :
    Analyse patrimoniale,
    Préconisation,
    Entretien.
    Utilisation du logiciel Big Expert

    Assistance à la réalisation d’études patrimoniales pour les non résidents
    Application courante des conventions bilatérales fiscales franco - **** :
    o Mexicaine,
    o Polonaise,
    o Pays-Bas,
    o Tchèque
    o Hongroise,
    o Marocaine,
    o Inde…

    • Conception et mise à jour de la veille juridique et fiscale à usage du réseau commercial
    o Application dans le site extranet d’equance

    • Conception de book de formation Conseiller sur le volet Juridique et Fiscal
  • Groupe EQUANCE - Ingénieur Patrimonial

    2006 - 2015 Développement commercial du marché de la zone Sud
    Gestion de Patrimoine (fiscalité du chef d'entreprise)
    Animation et formation du réseau de commerciaux France/developpement d'outils ( simulations, propositions types) pour le réseau.
    Réalisation d'études patrimoniales
    Mission stratégique au sein de l'entreprise
  • Crédit Immobilier de France Sud - Comptabilité/Controle de gestion

    2005 - 2005 Chargée de mission(CDD de 3 mois):
    Recadrage des budgets 2005, Trésorerie, comptabilité générale
  • FDI Développement - Chargée de mission: analyse financiére

    2005 - 2005 Chargée de mission (3 mois en CDD): Audit comptable et financier d’une filiale du groupe ( MAISON PIERRES FINANCES)
  • Crédit Agricole du Languedoc - Assistante de projet Marketing

    Lattes 2004 - 2004 Mise en place d’un guide de procédure de prescription immobilière
    Elaboration du Plan d’Action Commerciale 2005
    Lancement des offres commerciales
    Présentation au réseau des nouveaux objectifs 2005
    Géomarketing : Etude pour l’implantation de nouvelles agences
    Cartographie (mise en place d’une procédure de visualisation des agences.

Formations