Je recherche un poste en cabinet indépendant de gestion de patrimoine ou en tant que conseillère en gestion de patrimoine au sein d'un réseau bancaire.
Mes compétences :
Word
Excel
Powerpoint
Big expert
Entreprises
Caisse d'épargne normandie
- Gestionnaire de clientèle patrimoniale
2015 - maintenant
Caisse d'épargne normandie
- Chargé de clientèle
2012 - 2015
HSBC Private Bank
- Ingénieur Patrimonial (en alternance)
Paris2011 - 2012-Rendez-vous clients en binôme en appui des banquiers privés
-Réalisation d’audits patrimoniaux et de notes à l’intention des clients particuliers et chefs d’entreprises
-Stratégies patrimoniales et optimisation fiscale (régimes matrimoniaux, donation, succession)
-Transmission d’entreprises (pacte Dutreil, apport/donation cession, départ en retraite du dirigeant)
-Problématiques internationales (SOPARFI, contrats d’assurance vie luxembourgeois, délocalisation)
-Aide aux déclarations d’impôts (IR, ISF)
-Veille juridique et fiscale pour le département d’ingénierie et rédaction de fiches de synthèse
-Aide à la formation sur les nouveautés fiscales pour les banquiers privés (LF, LFR)
Crédit Mutuel de Normandie
- Stagiaire au sein de l'Agence privée et au sein de CM CIC Agence Immobilière
Strasbourg2010 - 2010-Études de dossiers via Big Expert et rendez-vous clients en binôme
-Élaboration, réalisation et participation au déroulement d’une opération commerciale immobilière (dispositif Scellier)
Formations
IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE (Caen)
Caen2010 - 2012Master 2 Ingénierie Patrimoniale
-07/04/2011 : Obtention de la Certification AMF - Score : 100%
-2010/2011 : Vice-présidente de l’association des étudiants en finance ("Asso DÉFI") à l’IUP Banque Finance Assurance de Caen (organisation de la vie étudiante, d’évènements festifs, caritatifs et colloques)
