Marion GROULT

En résumé

Entreprises

• Caisse d'épargne normandie - Gestionnaire de clientèle patrimoniale

  2015 - maintenant

• Caisse d'épargne normandie - Chargé de clientèle

  2012 - 2015

• HSBC Private Bank - Ingénieur Patrimonial (en alternance)

  Paris 2011 - 2012 -Rendez-vous clients en binôme en appui des banquiers privés
  -Réalisation d’audits patrimoniaux et de notes à l’intention des clients particuliers et chefs d’entreprises
  -Stratégies patrimoniales et optimisation fiscale (régimes matrimoniaux, donation, succession)
  -Transmission d’entreprises (pacte Dutreil, apport/donation cession, départ en retraite du dirigeant)
  -Problématiques internationales (SOPARFI, contrats d’assurance vie luxembourgeois, délocalisation)
  -Aide aux déclarations d’impôts (IR, ISF)
  -Veille juridique et fiscale pour le département d’ingénierie et rédaction de fiches de synthèse
  -Aide à la formation sur les nouveautés fiscales pour les banquiers privés (LF, LFR)
  

• Crédit Mutuel de Normandie - Stagiaire au sein de l'Agence privée et au sein de CM CIC Agence Immobilière

  Strasbourg 2010 - 2010 -Études de dossiers via Big Expert et rendez-vous clients en binôme
  -Élaboration, réalisation et participation au déroulement d’une opération commerciale immobilière (dispositif Scellier)

Formations

• IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE (Caen)

  Caen 2010 - 2012 Master 2 Ingénierie Patrimoniale
  
  -07/04/2011 : Obtention de la Certification AMF - Score : 100%
  -2010/2011 : Vice-présidente de l’association des étudiants en finance ("Asso DÉFI") à l’IUP Banque Finance Assurance de Caen (organisation de la vie étudiante, d’évènements festifs, caritatifs et colloques)

• IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE (Caen)

  Caen 2009 - 2010 Licence 3

• Université Caen Basse Normandie (Caen)

  Caen 2007 - 2009 Licence 1 et 2

Réseau

• Alexandre COLEU

• Arnaud MÉLÉARD

• Camille LAUNEY-LEJETTÉ

• Laurent MATELOT

• Loïc LAIR

• Mathias DUBOT

• Olivier DUPASQUIER

• Sarah MOYAL

• Stefana MESLÉ