Menu

Florence LEBOULANGER

Nanterre

En résumé

Outre la réalisation d'assurances de biens et de personnes, en ma qualité de conseillère en gestion de patrimoine, diplômée de l'IUP de Caen, je propose toute mon expertise aux particuliers, professionnels et chefs d'entreprise. Je fonde ma démarche sur la connaissance et la confiance de mon client, sur le respect des règles et du droit. Mon objectif prioritaire est développer la clientèle du cabinet, tout en apportant la plus grande satisfaction aux assurés, par le biais des solutions AXA Banque et gestion privée, sélectionnées selon leurs besoins et exigences.

Mes compétences :
Droit civil
Plan de financement
Assurance Vie
Fiscalité patrimoniale
Épargne retraite
Investissement immobilier
Médiation
Gestion d'activité
Microsoft Office
Gestion pour majeurs protégés
Sociétés civiles
Gestion de patrimoine
Marchés financiers

Entreprises

  • AXA en France - CHARGÉE DE CLIENTÈLE

    Nanterre 2016 - maintenant Suivre et développer une clientèle de particuliers, professionnels, et entreprises, dans le secteur de l'assurance de biens et de personnes.

  • ALLIANZ EXPERTISE CONSEIL - Conseillère spécialisée en patrimoine

    Puteaux 2016 - 2016 https://www.allianz.fr/qui-est-allianz/allianz-en-france/nos-reseaux-commerciaux/allianz-expertise-et-conseil/

  • BNI COSEDIA - Membre

    2015 - 2017 C'est un réseau d'affaires réunissant chaque semaine des professionnels du Pays de Coutances, de métiers et d'univers différents.

  • UFF BANQUE - Conseillère en gestion de patrimoine

    2014 - 2015

  • ATMPM - Gestionnaire assistante de portefeuille

    LA VERGNE 2013 - 2013 GESTION DE PATRIMOINE

  • CER-FRANCE MANCHE - Conseillère en gestion de patrimoine

    2012 - 2012 Conseiller le chef d'entreprise dans l'organisation et la gestion de son patrimoine : Audit patrimonial, conseil et accompagnement pour la réalisation et l'optimisation juridique, finançière et fiscale dans les différents domaines patrimoniaux - donation-partage, montage de sociétés (SCI, GFA), déclaration ISF, pactes Dutreil, -; mais aussi formation en interne et sur la région bas-normande.

  • Lycée Lebrun - Polyactivité - assistante vie scolaire

    2010 - 2011 Pour compléter mes revenus et financer ma reprise d'études, j'ai exercé de ce travail de "pionne " pendant 6 mois.

  • FL DOMICILE - Polyactivité - soutien scolaire

    2008 - 2012 Activité principale de FL Domicile dès la seconde année d'activité

  • FL DOMICILE - E.I. - Assistante personnelle

    2007 - 2012 Médiation, rédaction de courriers et mises en relation téléphonique, souvent pour des réclamations ; je mets ici à disposition des compétences variées, not. en droit civil et fiscal.

  • CAISSE D EPARGNE BASSE-NORMANDIE - GESTIONNAIRE DE CLIENTELE HAUTE GAMME

    2006 - 2007 Exercice de plusieurs métiers au sein de l'établissement , voir ci-dessous : gestionnaire et chargée de clientèle sur une grande partie, mais aussi, directrice d'agence, assistante de direction , conseillère commerciale.
    Gestion proactive d'un portefeuille, en conciliant intérêts du client et ceux de la banque
    Compétences développées : capacités relationnelles et aptitude à la vente, rigueur, capacités d'analyse et de synthèse, maîtrise de l'outil informatique

  • Caisse d'Epargne Basse-Normandie - Directrice de l'agence de Marigny

    2001 - 2005 Mes clients : essentiellement des particuliers, mais aussi des professionnels, et des associations
    Mes spécialités : les montages de prêts, et les assurances-vie pour la clientèle patrimoniale
    Mon implication et mon enthousiasme au travail ont créés des vocations !

  • Caisse d'Epargne - Chargée de clientèle

    1993 - 2001 C'était la naissance du métier en Caisse d'Epargne, et les débuts de la pro-activité.
    Ma formation informatique en L4G m'a permis d'extraire des fichiers pour débuter le phoning (activité totalement nouvelle à l'époque). J'ai découvert et développé ici mes compétences sur les marchés financiers et les prêts immobiliers

  • Caisse d'Epargne Centre et Sud Manche - Assistante à la direction du marketing

    1990 - 1992

  • Caisse d'épargne de St Lô - Conseillère commerciale

    1983 - 1990

  • Caisse d'Epargne Picardie - Guichetière

    1982 - 1982

Formations

  • IUP Banque Assurance IUPBA (Caen)

    Caen 2010 - 2012 MASTER (M2IP)

    Diplômée en juin 2012 -
    techniques de choix et de gestion d'actifs
    droit du patrimoine privé - régimes conventionnels
    gestion internationale des patrimoines (droit,conventions,délocalisation)
    pratique de la gestion de patrimoines - techniques de défiscalisation
    patrimoine du dirigeant (statut, séparation d'actifs, garanties)
    théorie et pratique de transmission (assurance-vie, pactes Dutreil)

  • Université Caen Basse Normandie Faculté de Sciences Humaines

    Caen 1993 - 1994 pendant mon troisième congé de maternité

  • CFPB

    Paris 1990 - 1991 BREVET d'APTITUDE option COMMERCIALE niveau 1 (BA1)

  • Lycée Franklin Roosevelt

    Reims 1982 - 1983

  • Lycée Gay Lussac

    Chauny 1976 - 1982 BAC série D (scientifique)

Réseau

Annuaire des membres :