Mes compétences :
Expert en Gestion de Patrimoine
DU de Gestion de Patrimoine des Séniors et Personn
Entreprises
SYNTHESE PATRIMOINE GROUPE
- Gerante
2013 - maintenant
Le conseil en gestion de patrimoine :
- étude globale de votre patrimoine
- solutions pour l'optimisation de votre patrimoine en fonction de vos objectifs :
* placements financiers
- assurance vie
- contrats de capitalisation
- portefeuille titre
- PEA
* immobilier
- en direct
- par l'intermédiaire d'une SCI
* défiscalisation
* Conseils aux séniors et aux personnes vulnérables
SYNTHESE PATRIMOINE
- CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
2004 - 2013
GUARDIAN
- INSPECTEUR Assurance Vie
1993 - 2003
Formations
Université De Clermont Ferrand (Clermont Ferrand)
Clermont Ferrand2016 - 2017GESTION DE PATRIMOINE DES SENIORS ET PERSONNES VULNERABLES
Université De Clermont Ferrand (Clermont Ferrand)
Clermont Ferrand2005 - 2006EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE
