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Mathieu COULOMB

LILLE

En résumé

Mes compétences :
Économie
Finance
Gestion de patrimoine
Assurance vie
Droit
Fiscalité
Bourse
Banque
Assurance

Entreprises

  • FFBC Lille 2 - Chargé d'enseignement

    2016 - maintenant Chargé d'enseignement en Droit Bancaire pour des étudiants de Master 1 en alternance formation Gestion de Patrimoine et Chargé d'affaire professionnel à la FFBC université Lille 2

  • Groupe Crédit Mutuel CIC - Conseiller Patrimonial

    2014 - maintenant Conseiller et accompagner une cliente patrimoniale, dans la gestion, le développement l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
    Gestion et traitement de leurs problématiques bancaires, fiscales, financières, immobilières, juridiques et successorales.
    Référant gestion de patrimoine de l'agence.

  • CIC Banque Privée - Ingénieur Patrimonial

    2013 - 2013 • Réalisation d' études patrimoniales : transmission d’entreprise, restructuration de patrimoine financier et immobilier, optimisation juridique et fiscale de la transmission d'un patrimoine
    • Assistance et réponse aux problématiques juridiques, fiscales et financières des gérants privés (conseillers Banque Privée), du réseau et des métiers spécialisés.
    • Rédaction de notes internes (actualité juridique, financière et fiscale)
    • Conception de simulateurs (plafonnement des niches fiscales, calcul et optimisation des droits de successions, de l'IR et de l'ISF...)
    • Conception de formation interne et préparation des interventions publiques (thème: assurance vie, ISF, IR, transmission d'entreprise, les régimes matrimoniaux, la succession...)
    • Veille juridique et fiscale

  • Arca Patrimoine - Conseiller Financier et Patrimonial

    2012 - 2013 Activité exercée en tant que mandataire, avec la création et le développement d’un portefeuille client personnel. Placement Financier, notamment dans le cadre juridique et fiscal de l'assurance vie. Accréditation à l'Orias.

  • Boost Immobilier - Négociateur immobilier et juriste

    CRAN GEVRIER 2011 - 2012 Chargé du développement de la clientèle professionnelle et du suivi du secteur juridique de l’agence

  • Cabinet Montmirail groupe Verspieren - Chargé de missions

    2010 - 2010 Etude des dossiers en cours et présentation de conclusions.
    Chargé de réaliser des études sur des placements d’assurance vie.

  • Omnium Finance - Conseiller en patrimoine et placements financiers

    Toulouse 2009 - 2009 stage de formation en défiscalisation immobilière, conseiller patrimonial

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