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Mathieu DUBALLET

ASNIERES SUR SEINE

En résumé

Mes compétences :
Asset management
Gestion d'actifs
Finance
OPCVM

Entreprises

  • Fidelity Worldwide Investment - Responsable Commercial Distribution

    2011 - maintenant
  • Rothschild & Cie, Selection R - Responsable des partenariats

    2009 - 2011 Périmètre d’activité :
    Sélection R est un département de Rothschild & Cie Gestion dont l’objectif est de développer une offre «gestion de fortune» auprès de Conseillers en Investissements Financiers.
    300 Partenaires Indépendants, 3 partenariats Compagnies d’Assurance-Vie (Generali, Swiss Life, Allianz-AGF), 3000 OPCVM et 85 Sociétés de Gestion sur la plate-forme.
    Actifs gérés : 4.5 Md€

    Missions commerciales :
    Prospection et développement de partenariats avec des CGPI
    Distribution de solutions assurance-vie dédiées, création de fonds « conseillés », diffusion d’une offre en mandat de gestion
    Mise en place de partenariats avec Transaction R, filiale de Rothschild et Cie, équipe dédiée aux fusions-acquisitions «middle market»
    Création et développement d’un nouveau partenariat avec les métiers de l’interprofessionnalité (avocats, notaires, experts-comptables)
  • BNP Paribas - Conseiller en Patrimoine Financier

    Paris 2005 - 2009 Diagnostic patrimonial et optimisation fiscale
    Constitution et suivi de portefeuille (env. 100 fonds : 40 Retail et 60 Private Banking)
    Etude, montage et financement de projets immobiliers
    Optimisation fiscale et distribution SCPI
    Gestion de successions
    Lien entre l’activité Retail Banking et l’activité Private Banking
  • Bred - Controleur de gestion

    Paris 2003 - 2005
  • Deloitte Touche - Analyste stagiaire

    Puteaux 2001 - 2002 Analyse des résultats des bureaux locaux du cabinet : évolutions, écarts, reporting ;
    Analyse financière et stratégique de prospects pour les différents départements du groupe ;
    Etudes sectorielles sur les secteurs « Nouvelles technologies et Télécoms » et « Assurance ».

Formations