Mes compétences :
Asset management
Gestion d'actifs
Finance
OPCVM
Entreprises
Fidelity Worldwide Investment
- Responsable Commercial Distribution
2011 - maintenant
Rothschild & Cie, Selection R
- Responsable des partenariats
2009 - 2011Périmètre d’activité :
Sélection R est un département de Rothschild & Cie Gestion dont l’objectif est de développer une offre «gestion de fortune» auprès de Conseillers en Investissements Financiers.
300 Partenaires Indépendants, 3 partenariats Compagnies d’Assurance-Vie (Generali, Swiss Life, Allianz-AGF), 3000 OPCVM et 85 Sociétés de Gestion sur la plate-forme.
Actifs gérés : 4.5 Md€
Missions commerciales :
Prospection et développement de partenariats avec des CGPI
Distribution de solutions assurance-vie dédiées, création de fonds « conseillés », diffusion d’une offre en mandat de gestion
Mise en place de partenariats avec Transaction R, filiale de Rothschild et Cie, équipe dédiée aux fusions-acquisitions «middle market»
Création et développement d’un nouveau partenariat avec les métiers de l’interprofessionnalité (avocats, notaires, experts-comptables)
BNP Paribas
- Conseiller en Patrimoine Financier
Paris2005 - 2009Diagnostic patrimonial et optimisation fiscale
Constitution et suivi de portefeuille (env. 100 fonds : 40 Retail et 60 Private Banking)
Etude, montage et financement de projets immobiliers
Optimisation fiscale et distribution SCPI
Gestion de successions
Lien entre l’activité Retail Banking et l’activité Private Banking
Bred
- Controleur de gestion
Paris2003 - 2005
Deloitte Touche
- Analyste stagiaire
Puteaux2001 - 2002Analyse des résultats des bureaux locaux du cabinet : évolutions, écarts, reporting ;
Analyse financière et stratégique de prospects pour les différents départements du groupe ;
Etudes sectorielles sur les secteurs « Nouvelles technologies et Télécoms » et « Assurance ».
