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Primonial Gestion Privée
- Conseiller en investissements financiers
2011 - maintenant
• Prospection et Développement d'un portefeuille de clients particuliers pour leur offrir du Conseil en Gestion Privée / Conseil patrimonial grâce à une gamme complète de solutions d'investissement à forte valeur ajoutée.
• Les solutions d'investissements sont issues des 3 principaux secteurs d'investissements:
1) Valeurs mobilières (FCP, produits structurés, hedge funds...), FIP / FCPI
2) Assurance Vie, Contrat de capitalisation, Madelin et Prévoyance
3) Immobilier d'investissement défiscalisé (loi Duflot, Malraux, Censi-Bouvard, LMNP, etc...), SCPI de rendement, SCPI fiscale, SCPI déficit foncier
• Wfinance, groupe Primonial, est le groupe indépendant leader en France dans le Conseil patrimonial et fiscal:
500 collaborateurs se mettent au service des intérêts de plus de 40 000 familles en France avec plus de 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion. (hors immobilier)
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Luna Management LLC
- Gérant de portefeuille
2008 - 2011
• Développement et mise en place de fonds d'ETFs avec une stratégie Global-Marco.Gestion de plusieurs portefeuilles - Asset Allocation - Commodities, Equity, Short, Leveraged...
• Développement des relations commerciales de qualité et de proximité avec les principaux clients et prospects.
• Direction du comité d’investissement pour les prises de décisions
• Transmission des ordres d’achat/vente auprès des brokers
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Société Générale Banque d’Investissement – Derivés Actions
- Lyxor Exchange Traded Funds (ETF) Sales, UK, Ireland & Nordic
2006 - 2008
• Mise en place de Lyxor ETF en Angleterre, 30% de part de marché.
• Lancement de 30 ETFs (Pays développés, Pays Emergents, Matières premières, indices fondamentaux)
• Commercialisation auprès d’une clientèle institutionnelle et privée: fonds de pension, hedge funds, assurances, banques, family office, HNWI
• £500M Asset Under Management levés
• Prise en charge de la relation avec les Market Makers.
• Coordination des campagnes publicitaires.
• Management des juniors
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Société Générale Banque d’Investissement – Derivés Actions
- Senior Relationship Manager – Structured Alternative Investments
2004 - 2006
• Senior Relationship Manager d’une équipe de 6 personnes reportant directement au Head Equity Derivatives Sales.
• Commercialisation des produits de leverage auprès des Funds de Hedge Funds basés en Suisse et en Angleterre
• Conseil et orientation des clients sur les produits structurés SG/Lyxor.
• Calcul Haircut et leverage capacity
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Crédit Agricole Asset Management
- Analyste, Global Balanced & International Equity
Montrouge
2002 - 2004
• Assistant gérant de portefeuille Global Balanced et International Equity.
• Analyses, valuation et reporting sur stocks et secteurs.
• Participation à l’allocation actifs, géographique et sectoriel.
