BORDEAUX
Pourquoi faire appel à un cabinet de CGPi ?
- Pour optimiser sa fiscalité
- Trouver le bon financement
- Acquérir des valeurs refuges
- Optimiser ses revenus fonciers
- Préparer ou sécuriser sa retraite
- Optimiser les supports de son épargne
- Préparer sa transmission ou sa succession
- Evaluer, faire des projections et réduire son ISF
- Protéger son cadre de vie par les différents outils civils, financiers et fiscaux
En complément de sa banque, il est important d'avoir l'avis d'un cabinet de conseil qui agit en toute indépendance vis à vis des fournisseurs et des produits.
En parallèle des assureurs et banquiers qui ne proposent que les produits de leurs établissements, nous donnons une visibilité pointue sur l'offre globale (produits financiers, assurance vie, investissements alternatifs, SCPI, Private Equity, immobilier defiscalisant neuf ou ancien, outils de transmissions, montages en démembrements, épargne retraite et outils de prévoyance).
L'aide du conseil permet aussi de ne pas oublier la principale règle de vigilance : il ne faut jamais investir dans un produit qu'on ne comprend pas totalement. Notre indépendance sera le gage d'opérations optimisées pour votre protection et celle de vos proches ; sur des préconisations appropriées à votre situation pour pouvoir répondre aux mieux à vos objectifs tant personnels que familiaux.
Nous intervenons sur le bouche à oreille de nos clients, sur des préconisations d'experts comptables, notaires, banquiers ou avocats, parce que notre charte nous oblige à l'excellence de nos études patrimoniales, de nos consultations formalisées et de nos préconisations, avec toute la discrétion liée au secret professionnel.
Notre mode de facturation :
Option 1 : Nos préconisations sont gratuites la première année puis sous forme d'abonnement
Option 2 : Forfaitaire pour les bilans patrimoniaux ou pour les déclarations fiscales
Mes compétences :
Fiscalité
Finances
Gestion de patrimoine
Juriste droit privé
Pas d'entreprise renseignée
