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Maxime DELGRANGE

Paris

En résumé

Diplômé d'un Master 2 en Ingénierie Financière, j'ai décidé de rejoindre l'UFF - Union Financière de France, banque privée spécialisée exclusivement dans le conseil en gestion de patrimoine - en août 2010.

Après un peu plus d'un an de conseil auprès d'une clientèle de particuliers haut de gamme, je me suis orienté vers le conseil auprès des chefs d'entreprises (gestion des patrimoines personnels et professionnels).

Mes compétences :
Chef d'entreprise
Commercial
Conseil
fiscalité
Gestion patrimoine
Immobilier
Ingénierie
Ingénierie financière
Investissement
investissement immobilier
Trésorerie

Entreprises

  • UFF - Conseiller en Entreprises et Dirigants

    Paris 2012 - maintenant Mon métier : accompagner les chefs d'entreprises sur leurs différentes réflexions patrimoniales (personnelles et professionnelles) et leur apporter les conseils les plus pertinents.


    La majorité des dirigeants ont en général deux grandes motivations : augmenter la rentabilité de leurs avoirs et diminuer la pression fiscale et sociale, et ce, afin de répondre à certains objectifs clairement définis (retraite, protection familiale, optimisation fiscale, développement de leur entreprise, ...).
    Afin de vous apporter une stratégie sur-mesure qui vous permettra d'atteindre ces objectifs, j'interviens sur les différents aspects de vos patrimoines personnels et professionnels...

    - Civil - Vos proches sont-ils protégés comme vous le souhaitez ? Avez-vous anticipé la transmission de votre patrimoine ? Vous êtes vous déjà interrogé sur la création d'une société civile ?
    - Social - Votre statut (et celui de votre entreprise) est-il le plus adapté à votre situation ? Votre retraite sera-t-elle suffisante ? L'avez-vous anticipée ?
    - Fiscal - Quel type de fiscalité pourriez-vous optimiser ? Impôts sur les revenus d'activité ? Sur les revenus fonciers ? ISF ?
    - Financier - Utilisez-vous toutes les enveloppes à votre disposition ? Profitez-vous de tous les types d'investissements (valeurs mobilières, taux fixes, valeurs refuges, ...) ?

    - Entreprise - Comment est gérée votre trésorerie ? Etes-vous satisfait de la rentabilité ? Avez-vous provisionné vos passifs sociaux ? Votre rémunération est-elle optimisée fiscalement et socialement ? Utilisez-vous tous les outils de rémunération qui s'offrent à vous ? Avez-vous anticipé la cession de votre entreprise ? Vous êtes vous déjà interrogé sur la Holding ?

    Voilà le type de questions qui nous permettront de déterminer, ensemble, les stratégies patrimoniales les plus adpatées, et qui me permettront de vous accompagner de façon personnalisée et régulière.

  • UFF - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2010 - 2011 - Conseil patrimonial auprès d'une clientèle de particuliers haut de gamme, qu'il s'agisse d'aspects civils, sociaux, fiscaux ou financiers.
    - Mise en place de différentes solutions sur-mesure en fonction des objectifs et critères de chaque client (retraite, protection familiale, fiscalité, transmission, ...).
    - Suivi régulier de la relation (suivi des protefeuilles titres, suivi des investissements immobiliers, ...).

  • Crédit Agricole Nord de France - Stage : Direction des Entreprises et de l'International

    LILLE 2008 - 2009 - Epargne salariale: suivi et gestion des dossiers de Plans d’Epargne Entreprise ; RDV clients.
    - Gestion de projet : étude de développement et d'implantation d’un nouveau Centre d’Affaires.

  • Lonlay & Associés Finance - Stage : Consultant en Gestion de Patrimoine

    Paris 2008 - 2008 - Prospection et RDV clients.
    - Prépatation, gestion et suivi des différents dossiers.

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