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Mélanie DULIZE

PONTARLIER

En résumé

J’exerce depuis 8 ans dans le courtage en assurances, et plus précisément sur les domaines de la protection sociale et du patrimoine.

Passionnée par l'assurance de personne et la fiscalité, mon ambition première est d'apporter à mes clients un conseil neutre et professionnel.

Recherchant toujours à améliorer mes compétences et mon expertise, j'ai choisi de développer en parallèle depuis plus de 3 ans, une activité de courtage en crédits.

Dynamique et travailleuse, j'aime relever de nouveaux challenges !

Mes compétences :
Assurance santé
Assurance de personnes
Assurance collective
Conseil
Assurance
Protection sociale
Management
Formation
Credit immobilier

Entreprises

  • EQUAGE - Mandataire Assurances et Courtage en crédit

    2015 - maintenant => Pontarlier (25)

    Spécialisée en assurances de personnes

    Domaines de compétence :
    Agrément ORIAS
    - Protection sociale du dirigeant,
    et de ses salariés,
    - Etude patrimoniale, optimisation des successions et placements,
    - Protection sociale des particuliers

    Agrément IOBSP
    - Courtage en crédit immobilier

    Formatrice indépendante : assurances de personnes & assurances collectives (Générali, La Médicale, ACM, Cetim, Mutuelle Générale, AXA, Allianz, Swisslife...)

  • FCG PRIVATE FINANCE SA - Mandataire

    2013 - 2015 => activité sur la région Franche-Comté (25)

    * Acquisition de nouveaux clients et constitution d'un portefeuille,
    * Accompagnement des clients afin de leur permettre :
    - d'optimiser leur couverture assurantielle, tant en terme de garanties que de coûts,
    - d'améliorer leur situation financière,
    - d'atteindre leur objectif à plus ou moins long terme : devenir propriétaire, voyager, se constituer une retraite, transmettre leur patrimoine...
    Conseil tant auprès des particuliers, que des indépendants ou des entreprises.

    *Formatrice indépendante en assurance individuelle de personnes et assurances collectives

  • Mélanie Bez - B.Consilium - Consultant en protection sociale

    2011 - 2013 => Rouen (76)

    - Étude et mise en place Assurance collective
    - Audits sociaux pour les dirigeants, optimisation de rémunération et mise en place de leur protection sociale
    - Épargne salariale
    - Solutions particuliers : prévoyance, santé, retraite, assurance emprunteur
    - Formatrice indépendante en assurance individuelle de personnes et assurances collectives ( Pro BTP, Générali, Allianz, Groupama, ACM, Mutuelle Bleue, Mutualia, Thélem, Agrica, AXA, ECA - Gras Savoye, De Clarens, Siasi Saint Honoré, B2V...)
    - Intervenante à l'Université et à l'IAE de Rouen en assurances collectives depuis septembre 2011

  • Buisson et Partenaires - Technico Commerciale Service TPE/PME

    2009 - 2011 => Rouen (76)

    - Optimisation de rémunération et protection sociale du dirigeant salarié ou TNS
    - Commercialisation, mise en place et gestion : Assurances collectives TPE/PME et épargne salariale
    - Réponse à des appels d’offres (formation spécifique à cet effet en 2009)
    - Prospection commerciale
    - Entretien du portefeuille confié : ventes additionnelles, point biannuel, réponses clients, gestion des contrats en cours, affiliation des salariés

  • Buisson et Partenaires - Juriste stagiaire

    2009 - 2009 => Rouen (76)

    - Missions juridiques : rédaction de notes et protocoles juridiques notamment concernant La Portabilité des garanties santé et prévoyance
    - Missions commerciales : prospection commerciale, gestion de contrat TPE/PME
    - Missions de communication : organisation de manifestations à destination des Experts Comptables ou des clients

  • MACSF - Stagiaire

    LA DÉFENSE 2007 - 2007 => Lyon (69)

    Réalisation d'une étude qualité sur la performance des plateaux téléphoniques en terme de satisfaction clients

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