Mes compétences :
Vente
Immobilier
Finance
Assurance
Management
Développement commercial
Entreprises
NEXT PATRIMOINE
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2016 - maintenantFort de mes nombreuses expériences, riches et complètes des métiers de la gestion du patrimoine, je crée en 2016 la société NEXT PATRIMOINE.
Optiméum Patrimoine
- Conseiller en Gestion Privée
2012 - 2016- Gestion de capitaux et suivi d'épargne
- Conseil juridique et social
- Conseil en immobilier locatif
- Optimisation fiscale
Notre métier consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance...
Nous sommes indépendants, c'est-à-dire que nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Nous avons donc une approche sur-mesure et sélectionnons sur le marché les produits qui répondent à vos objectifs et sont adaptés à votre situation...
Boursorama
- Conseiller Financier
Boulogne-Billancourt2006 - 2012- Développement commercial en agence et à distance
- Accompagnement de nouveaux clients vers le modèle Boursorama Banque.
3 millions d'€ de collecte et 800 k€ de crédit par trimestre en moyenne.
CaixaBank
- Conseiller Financier
Neuilly-sur-Seine2004 - 2006- Etude et mise en forme de dossiers de Crédit Immobilier.
- Développement et Suivi d'un portefeuille de clients CSP+
Epargne moyenne de 100 à 300 K€, Agence de Lyon 6°.
Allianz
- Chargé de Clientèle
Puteaux2000 - 2004- Bilan Patrimonial avec Recherche d'objectifs
- Préconisations de solutions
Formation interne, puis reprise d’un portefeuille de 100 Clients passé à 350 en 5 ans.
