BNP Paribas BANQUE PRIVEE
- Conseil en Banque Privée
2014 - maintenant
Gestion du patrimoine global d’un portefeuille de 135 foyers (65 millions d’avoirs sous gestion) : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique
Développement du fonds de commerce par la prescription interne et externe
Diagnostics de portefeuilles pour gestion conseillée, gestion sous mandat
Veille fiscale, juridique et financière, conseils d’investissements dans les SCPI, OPCI, FCPI, Monument historique, LMNP, Girardin, Sofica, Epargne Retraite, PEA, Assurance vie, Contrat capitalisation
Suivi et maîtrise du risque client : crédit, risque de marché
