MONTPELLIER
Conseillère en gestion de patrimoine depuis 17 ans à l'Union Financière de France.
Banque spécialisée dans la création et gestion de Patrimoine créee en 1968 et attachée au groupe de l'assureur européen AVIVA.
J'aime mon métier car il m'offre un relationnel extraordinaire avec mes clients.
Ce métier me permet d'apporter un service et d'aider mes clients à créer pour certains et à optimiser pour d'autres leur patrimoine.
Aujourd'hui l'offre de placements est extrêmement variée et je pense qu'il est indispensable de selectionner avec professionnalisme celui ou ceux qui sont les mieux adaptés à nos clients selon leur projet, la durée du placement, le profil de chacun : prudent, équilibré, dynamique., selon leurs critères personnels...
Je pense q'une solution doit être suivie dans le temps car il y a une évolution constante des lois fiscales , successorales.... et que tout au long de ce suivi il est important d'expliquer à nos clients pourquoi ces solutions mises en place sont intéressantes pour eux et également les tenir informés de toutes les nouveautés qui les concernent et les modifications qu'il peut y avoir à apporter à leurs solutions.
L'assistance d'un conseiller en gestion de patrimoine aujourd'hui est incontournable car les professionnels sont trop pris par leur métier pour pouvoir collecter les informations de placements.. parce que également je suis persuadée que chacun a ses compétences dans son métier et qu'il est nécessaire de s'en remettre quelqu'en soit le domaine à un professionnel.
Parce qu'un patrimoine se construit petit à petit la confiance avec mes clients s'est également construite au fil des années.
Je reste toujours à l'écoute de mes clients, je sais me rendre disponible lorsqu'ils en ont besoin et je considère que chacun est un cas particulier qu'il est indispensable de l'étudier dans le respect de ses particularités.
L'Union Financière de France innove pour satisfaire ses clients, elle recherche à actualiser son offre de produits en adéquation avec les nouvelles réalités tout en proposant des solutions de qualité tout en maximisant les performances.
Une étude patrimoniale c'est à un moment de sa vie regarder dans son ensemble ce que l'on a mis en place c'est revoir le pourquoi, cela permet de s'intérroger sur la finalité de cette solution par rapport à ses projets, ses objectifs (retraite, investissement futur...)
Je vous propose cette étude gratuite et confidentielle qui permettra une analyse objective de votre situation et qui pourra susciter des préconisations, conseils qui si ils répondent à vos attentes vous permettront de rejoindre nos fidèles clients afin que dans l'avenir vous sachiez vers qui vous tourner pour vous conforter dans vos choix et, dans le doute, pouvoir revoir, questionner et être assisté d'un professionnel à votre écoute.
Mes compétences :
Fiscalité patrimoniale
PLAN FINANCEMENT
INVESTISSEMENT IMMOBILIER
PLACEMENTS FINANCIERS
Assurance Vie
Défiscalisation
PREVOYANCE
Épargne retraite
ETUDE SUCCESSORALE
Pas de formation renseignée
