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AXA en France
- Responsable d'équipe
Nanterre
2013 - maintenant
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Allianz
- Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié
Puteaux
2010 - 2013
· Conseil personnalisé sur la base d'un Bilan Patrimonial Global : Mise en relation, découverte du client
et de ses besoins, définition des besoins, préconisations de solutions en adéquation aux besoins,
mise en place du suivi et pratique de la recommandation
· Commercialisation auprès de clients et prospects de produits financiers (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte titres, PERP, Madelin, FCPI, produits bancaires) et de produits immobiliers (SCPI, Scellier, LMNP, Nu Propriété, Malraux, Monument Historique)
· Analyse et diagnostic des différents aspects du patrimoine : civil, social, financier, fiscal, immobilier et juridique
· Gestion et suivi d'un portefeuille de clients haut de gamme
· Membre en 2011 et 2012 du Club Elite
· Maîtrise de DIXIT (outil de gestion de patrimoine) et SIEBEL (outil de gestion de l'activité sous BO)
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Union Financière de France
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Paris
2008 - 2010
· Mise en place auprès des prospects et clients d'une analyse patrimoniale ainsi que d'un plan de
gestion adapté à leurs objectifs et à leurs moyens
· Commercialisation de produits financiers et de produits immobiliers
· Vision globale de la gestion de patrimoine aussi bien sur le plan civil, social, fiscal, financier et
juridique.
· Gestion et suivi d'un portefeuille de clients haut de gamme
· Maîtrise d'outils d'aide à la gestion (Big Expert, Lotus, Aleph)
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Arca
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2006 - 2008
1. Management d'une équipe de conseillers en patrimoine :
· Formation technique des conseillers sur les produits du groupe (assurance-vie, épargne, placement,
défiscalisation) ainsi que sur les méthodes de commercialisation
· Accompagnement terrain des conseillers : prospection, qualification des prospects, analyse des
besoins du client, adéquation entre produits et besoins, commercialisation, suivi-client...
· Mise en place et animation d'opérations télémarketing ainsi que des réunions de groupes.
2. Commercial :
· Création et gestion d'un portefeuille de 250 clients
· Fidélisation et suivi-client du portefeuille
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Neolis
- Chef de projet / Business Development
2005 - 2006
Stage 05/2005 - 12/2005
Conduite d’un projet (de sa création à sa commercialisation). Le projet est destiné à élargir l’offre de l’entreprise.Les missions effectuées sont les suivantes :
•Elaboration d’une nouvelle offre de service basée sur les technologies de l’entreprise
•Elaboration du plan marketing : étude du marché, stratégies, plan d’actions…
•Mise en œuvre du plan d’actions : création d’outils de communication et d’aide à la vente, prospection, qualification, présentation clientèle, commercialisation, relation-client…
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Exacod
- Chef de groupe
SAINT DENIS
2004 - 2005
09/2004 - 01/2005
Briefer, former, organiser et contrôler le travail d'un groupe de 5 à 10 opérateurs inventoristes en fonction des objectifs de rentabilité et de fiabilité définis.
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Veolia Environnement
- Service marketing / AMOA
Paris
2003 - 2003
Stage 06/2003 - 09/2003
•Elaboration d’un cahier des charges afin de créer un outil informatique de veille concurrentielle et de marché : étude et expression des besoins, rédaction du cahier des charges, suivi de la réalisation, réception, tests ; relation avec tous les services métiers pendant l'expression des besoins
•Elaboration d'une plaquette d'information de manière à présenter l'outil de veille stratégique aux équipes dirigeantes et commerciales.
•Etude de la concurrence et création de cartes via Map Info permettant une analyse géographique (géomarketing)
