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Mylene PORTAL

Puteaux

En résumé

Je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de la société Allianz Expertise et Conseil.
Mon métier consiste a conseiller les
particuliers et les professionnels dans la gestion de leur patrimoine, j'interviens dans les domaines juridiques, fiscaux, sociaux, financiers.
Je vous aide en vous accompagnant dans la constitution, la diversification, l'optimisation et la transmission de votre patrimoine qu'il soit privé ou professionnel.
Je m'entoure de partenaires pour vous faire bénéficier des meilleurs services et de la meilleure expertise possible. Ces partenaires peuvent être des notaires, des experts comptables ou nos ingénieurs d'affaires en gestion privée.
Avec vous, nous identifions vos objectifs de vie et vos projets personnels et professionnels, ensuite, j'analyse votre situation dans sa globalité pour réaliser un bilan patrimonial, fiscal, et/ou social.
Lorsque cela est nécessaire, je vous préconise des solutions adaptées a votre situation et vos besoins et vous aide a les mettre en place. J'assure un suivi régulier et vous accompagne durablement.

Entreprises

  • Allianz Expertise et Conseil - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Puteaux 2015 - maintenant
  • Crédit Agricole Normandie Seine - CONSEILLER FINANCIER

    Montrouge 2010 - maintenant Conseiller Financier – dept 27
    Portefeuille de 600 clients : gestion, exploitation et développement d’un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme, réalisation de bilan conseil Epargne Assurance et Prévoyance et commercialisation de produits et services bancaires. Négociation et montage de dossiers de financement. Réalisation en 2014 de 3 700 k€ en collecte et 1200k€ en argent frais.
    Référente relations partagées : suivi et conseil a titre privé de la clientèle professionnelle et agricole et travail en synergie avec les conseillers spécialisés. Suivi de l’actualité économique et animation de réunion.

    Conseiller en Gestion de Patrimoine- Dept 76
    Mission de 5 mois : portefeuille de 300 clients, accompagnement et développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux, conseil en transmission du patrimoine, rédaction d'étude patrimoniale sur BIG EXPERT, commercialisation de produits financiers et d'assurance, veille sur les évolutions règlementaires, juridiques et fiscales, appui technique et commercial des conseillers du réseau et animation de réunion.
  • Crédit Agricole Normandie-Seine - Conseiller Financier

    Bois-Guillaume ‎ 2001 - maintenant

Formations