Puteaux
Je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de la société Allianz Expertise et Conseil.
Mon métier consiste a conseiller les
particuliers et les professionnels dans la gestion de leur patrimoine, j'interviens dans les domaines juridiques, fiscaux, sociaux, financiers.
Je vous aide en vous accompagnant dans la constitution, la diversification, l'optimisation et la transmission de votre patrimoine qu'il soit privé ou professionnel.
Je m'entoure de partenaires pour vous faire bénéficier des meilleurs services et de la meilleure expertise possible. Ces partenaires peuvent être des notaires, des experts comptables ou nos ingénieurs d'affaires en gestion privée.
Avec vous, nous identifions vos objectifs de vie et vos projets personnels et professionnels, ensuite, j'analyse votre situation dans sa globalité pour réaliser un bilan patrimonial, fiscal, et/ou social.
Lorsque cela est nécessaire, je vous préconise des solutions adaptées a votre situation et vos besoins et vous aide a les mettre en place. J'assure un suivi régulier et vous accompagne durablement.
