Mes compétences :
Finaliste Challenge Start Up MBway 2016
Entreprises
Allianz Expertise et Conseil
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Puteaux2015 - maintenant- Découverte des motivations, projets et préoccupations clients;
- Analyse de situations patrimoniales privées et professionnelles;
- Élaboration et rédaction d'un bilan patrimonial personnalisé;
- Préconisation de solutions fiscales, juridiques, financières et sociales;
- Mise en place et suivi de solutions patrimoniales
Groupe Atlantique Expertises et Conseil
- Conseillère en Gestion de Patrimoine (stagiaire)
2015 - 2015Rendez-vous avec clients et prospects pour découverte de situation patrimoniale et objectifs
Recherches et simulations de solutions patrimoniales
Rédaction des études
Société Générale
- Stagiaire Bachelor Banque Finance Assurance
PARIS2014 - 2014Partie Accueil: traitement des demandes guichets & réception téléphonique
Partie RDV en observation d'entretiens avec conseillers privée, professionnels et patrimoniaux.
> ouverture PEA en gestion sous mandat, entrée en relation avec héritiers pour succession, montage de dossier de prêt pro, montage de prêt immobilier, financement nouveau logement, déclarations revenus et ISF
Partie action commerciale: Comment développer la vente de contrats IARD ?
Crédit Mutuel
- Conseiller commercial
Strasbourg2012 - 2013Conseiller commercial en ligne (10 mois sur plateforme téléphonique): conseil et vente de produits et services bancaires et d'assurance, phoning
Chargé d'accueil en agence (2mois): traitement des demandes guichet, comptage, fidelisation et développement du portefeuille.
Assicurazioni Generali
- Conseiller accueil en apprentissage
PARIS2010 - 2012Chargé d'accueil en apprentissage en agence d'assurance (2 ans d'alternance): accueil de la clientèle, réception téléphonique, vente de produits d'assurance auprès des particuliers, gestion de sinistres
