Mes compétences :
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Harvest O2S
BIG Expert
Gestion de la relation client
Développement commercial
Entreprises
Convictions Patrimoniales
- Assistante de gestionnaire de patrimoine
2016 - maintenant* Gestion et suivi des clients (bilans clients, souscriptions, arbitrages, rachats)
en veillant au bon respect des règles et procédures internes, ainsi que des délais de traitement des opérations
* Suivi de la performance du Cabinet, reporting
* Contribution à la démarche d’amélioration permanente de la qualité des prestations (amélioration des outils de gestion) et à la mise à jour des procédures
* Interface avec les partenaires
* Suivi des éléments relatifs à la conformité du Cabinet
AG FINANCE
- Assistante de gestionnaire de patrimoine
2014 - 2015* Mise en conformité AMF/ACPR des dossiers de 200 clients ;
* Analyse et synthèse des dossiers clients (création 100 fiches client avec les informations patrimoniales et fiscales) ;
* Réalisation des études patrimoniales et fiscales (pour trouver les solutions financières et fiscales les plus adaptées)
Résultats: Rédaction d'un document "Cartographie des risques'' pour faciliter la procédure de la mise en conformité du cabinet
AROBAS FINANCE
- Assistante commerciale
Paris2014 - 2014* Gestion et suivi des nouvelles souscriptions de produits financiers ;
* Organisation des réunions commerciale pour la clientèle ;
* Gestion de la relation client
Résultats: Rédaction pour les clients d'un manuel Weblient Nexus pour faciliter l'utilisation de l'application et ainsi avoir un suivi détaillé de leur situation patrimoniale
RUSSIAN STANDARD BANK
- Responsable commerciale
2009 - 2011* Gestion de portefeuille de 900 clients haute et moyenne gamme ;
* Gestion au quotidien des ventes de produits et services bancaires ;
* Prospection clientèle ;
* Contrôle les comptes débiteurs et prise en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment)
Résultats : Meilleure vendeuse de produits bancaires de 2 trimestre 2010
CITIBANK
- Conseillère de clientèle
New York2007 - 2009* Gestion de la clientèle de moyenne gamme (environ 500 clients)
* Vente de produits et services bancaires (crédits de consommation, cartes de crédits, assurances)
* Surveillance des dossiers d'emprunts de crédit et gestion des litiges
* Prospection de nouveaux clients
