Puteaux
Forte d’une expérience de + de 20 années dans le monde des assurances, diplômée en ingénierie patrimoniale, j’accompagne mes clients sur l’ensemble de leurs problématiques patrimoniales -
Grâce à la réalisation d’un audit patrimonial précis prenant en compte la dimension : juridique, civile, fiscale,sociale, économique et financière, nous veillons à vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs et préoccupations tels que
- la cession ou transmission de biens privés ou professionnels,
- la conservation de son niveau de vie à la retraite
- la protection de votre famille,
- l’optimisation fiscale (investissement locatif, FIP/FCPI),
- la valorisation d’un capital,
- le financement particulier et professionnels
Nos atouts pour vous accompagner :
- l’Expertise de professionnels adossés à un grand groupe d’assurance Allianz Group
- une offre attrayante et très bien placée répondant aux attentes de clients exigeants : contrats d’assurance vie et de capitalisation hauts de gamme « en architecture ouverture »
- un audit de portefeuille ou PEA
- la réalisation gracieuse d’un bilan patrimonial remis à jour chaque année
- un suivi personnalisé de chaque client avec la remise à jour de leur étude patrimoniale tout au long de la vie de leurs placements.
Au-delà de cela...
"C'est la qualité de l'écoute qui rendra le conseil pertinent"
N'hésitez pas à me consulter...
Mes compétences :
Art
Artiste
Assurance
Communication
Mécénat
Organisation
Peinture
Placements financiers
restauration
Transmission
Placements financiers (OPCVM)
